13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909805
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
97 檔
22.4%
Q1 2024の報告期間中、Wealthspan Partners, LLC（CIK: 0001909805）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wealthspan Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VTV, DE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 15.30% | +0.74% | +2.75% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.96% | +0.08% | +7.86% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 7.09% | +0.04% | +19.10% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.23% | -0.17% | -1.18% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.29% | -0.17% | +9.43% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.21% | -0.73% | +11.21% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.04% | -0.15% | +6.30% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.76% | -0.87% | +3.50% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.05% | +0.61% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.32% | -0.02% | -1.42% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | +0.13% | -7.27% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | +373.43% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.11% | +0.02% | -12.30% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.15% | +1.18% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.12% | +13.79% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.67% | +0.11% | +29.69% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.15% | +0.93% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.31% | +0.19% | +90.43% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.04% | +7.18% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | +3.46% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.11% | -3.39% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.12% | +1.36% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.94% | -0.44% | +200.85% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -0.07% | +0.78% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | +10.95% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.76% | +0.07% | +5.20% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.76% | +0.35% | +28.13% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.70% | — | +3.12% | |
| 29 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.10% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.15% | +207.31% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.62% | -0.09% | +39.37% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | -7.58% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -1.73% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.02% | +4.07% | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.51% | -0.29% | -3.39% | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.16% | +33.01% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.01% | +9.91% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 39 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +12.55% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.01% | +39.25% | |
| 41 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.43% | — | +11.54% | |
| 42 | HNI | Hni CORP | 株式-その他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 43 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | +14.00% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.01% | +3.92% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.02% | +4.78% | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +43.59% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.39% | +0.26% | -4.04% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.02% | +2.97% | |
| 50 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | +62.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthspan Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 97 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VUG (15.3%)、VTV (11.0%)、DE (7.1%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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