13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001632968
申告総資産額
$15.9億
$15.9億
134 檔
39.1%
Q1 2025の報告期間中、Wealthquest Corp（CIK: 0001632968）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.9億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wealthquest Corpは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VV, VONG, ZALT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 15.33% | -0.39% | -0.56% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.72% | -1.11% | -1.54% | |
| 3 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 9.32% | +0.71% | +14.05% | |
| 4 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 9.02% | -0.48% | +11.78% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.30% | -0.85% | +2.72% | |
| 6 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型株・グロース | 7.91% | -1.07% | +6.69% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 6.16% | -0.28% | -2.43% | |
| 8 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 3.76% | -0.51% | — | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.55% | -0.02% | +3.93% | |
| 10 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 3.08% | — | +4.79% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.11% | +5.51% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.65% | +1.30% | -0.75% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.28% | +16.88% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.50% | -0.23% | -0.77% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.15% | +1.14% | +28.23% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.12% | — | +6.15% | |
| 17 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.02% | -0.24% | -20.37% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.06% | -3.60% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.81% | +0.03% | +21.86% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.19% | +8.40% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.06% | -0.68% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.11% | -3.22% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | -20.76% | |
| 24 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.04% | — | |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.25% | -0.05% | -0.98% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.25% | — | -9.26% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | +1.85% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.04% | -4.16% | |
| 29 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -16.52% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.03% | -1.46% | |
| 31 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -28.32% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.07% | +1.46% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.14% | — | -36.91% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.02% | -1.66% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.01% | -0.70% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.02% | -2.96% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | -0.01% | +2.81% | |
| 39 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | -13.65% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | -0.02% | -6.27% | |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.03% | +0.15% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | -3.78% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.02% | -3.25% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | +0.01% | -1.44% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.03% | -0.58% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.02% | -6.10% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | -3.94% | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +3.16% | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.08% | — | +0.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthquest Corp の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.9億、保有銘柄数は 134 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VV (15.3%)、VONG (9.7%)、ZALT (9.3%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VV
市值: $1.8億
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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