13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001632968
申告総資産額
$15.9億
$15.9億
128 檔
38.5%
Q4 2024の報告期間中、Wealthquest Corp（CIK: 0001632968）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.9億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Wealthquest Corpは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VV, VONG, ZALT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 15.77% | -0.39% | +0.69% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.71% | -1.11% | +0.46% | |
| 3 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 7.97% | +0.71% | +43.92% | |
| 4 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 7.87% | -0.48% | +49.63% | |
| 5 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型株・グロース | 7.36% | -1.07% | +4.54% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.32% | -0.85% | +4.00% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 6.47% | -0.28% | +1.01% | |
| 8 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 3.83% | -0.51% | — | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.55% | -0.02% | +3.06% | |
| 10 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 3.13% | — | +3.23% | |
| 11 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 2.85% | — | +4.89% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.82% | +1.30% | +1.01% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.11% | +2.93% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.41% | -0.23% | +1.67% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.28% | +17.05% | |
| 16 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.24% | +2.68% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.06% | -1.05% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.00% | — | +2.30% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.82% | +1.14% | +10.55% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.63% | +0.03% | +10.17% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.19% | +7.21% | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -3.55% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.11% | -0.09% | |
| 24 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.04% | +14.94% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.06% | +0.42% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | — | -0.99% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.04% | +2.82% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.25% | — | -5.07% | |
| 29 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -8.28% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | — | |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.22% | -0.05% | -0.58% | |
| 32 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -5.57% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.07% | -2.28% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.03% | +0.80% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.01% | +0.98% | |
| 36 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | -5.08% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.02% | +0.02% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.02% | -5.16% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.02% | +1.26% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.02% | -2.28% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | +1.03% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.10% | -0.01% | -0.33% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 46 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.09% | -0.01% | -2.46% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.11% | +6.51% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthquest Corp の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $15.9億、保有銘柄数は 128 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VV (15.8%)、VONG (10.7%)、ZALT (8.0%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 24 件、減却 8 件、全売却 9 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSTR
市值: $29.0万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $26.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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