13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001632968
申告総資産額
$15.9億
$15.9億
131 檔
30.0%
Q1 2024の報告期間中、Wealthquest Corp（CIK: 0001632968）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.9億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wealthquest Corpのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VV, VONG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 17.88% | -0.39% | -7.32% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 12.14% | -1.11% | -4.21% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.11% | -0.85% | -1.32% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 6.75% | -0.28% | +4.49% | |
| 5 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 5.02% | -0.51% | — | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 4.41% | -0.48% | +345.62% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 4.21% | +0.71% | +66.61% | |
| 8 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 4.12% | — | -9.34% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.02% | +367.98% | |
| 10 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 3.32% | — | +0.25% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.20% | +1.30% | -2.69% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.15% | -0.23% | -2.77% | |
| 13 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.84% | — | -2.85% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.11% | +0.03% | |
| 15 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.24% | -46.81% | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.05% | +1.60% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.12% | — | +5.98% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.91% | -0.06% | -3.45% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.71% | +1.14% | +14.00% | |
| 20 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.04% | — | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.03% | +7.92% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.11% | -15.21% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.19% | -3.33% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.47% | — | -6.48% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.06% | — | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.43% | — | -24.89% | |
| 27 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -65.88% | |
| 28 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -79.90% | |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.05% | +19.55% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | -3.83% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.04% | -3.41% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.01% | -2.49% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.03% | -4.28% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.07% | +3.12% | |
| 35 | ✓ | Vanguard Tax Managed Intl Fd | 株式-その他 | 0.18% | — | -14.13% | |
| 36 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.02% | +9.47% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | +0.01% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.03% | -3.52% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.13% | EXIT | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | -0.01% | +12.08% | |
| 43 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | +0.28% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.13% | +0.01% | +27.37% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.02% | -19.00% | |
| 46 | ✓ | US Bank | 株式-その他 | 0.13% | — | +8.96% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.01% | -12.26% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.03% | -0.66% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | -0.21% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthquest Corp の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $15.9億、保有銘柄数は 131 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VV (17.9%)、VONG (12.1%)、IEFA (9.1%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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