13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001639943
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
223 檔
24.2%
Q2 2026の報告期間中、WealthPLAN Partners, LLC（CIK: 0001639943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 223 件の保有銘柄を報告しました。
WealthPLAN Partners, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 26 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全223銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.59% | +0.63% | -12.26% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.04% | -0.37% | -5.18% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.88% | +0.52% | +30.27% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.86% | -0.20% | -8.16% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.77% | -0.07% | +1.12% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.44% | -0.22% | +3.92% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.04% | +0.42% | -9.33% | |
| 8 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.12% | +2.00% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.84% | +0.05% | -18.96% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.79% | -0.02% | +58.53% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.02% | +0.47% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.25% | -23.06% | |
| 13 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.26% | -6.94% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.05% | +1.02% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.39% | -0.31% | -17.34% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.29% | +0.15% | +141.20% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.11% | -17.85% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.02% | +2.96% | |
| 19 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.30% | +80.03% | |
| 20 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.36% | +146.50% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.59% | +9.30% | |
| 22 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.17% | -9.30% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | -0.05% | -8.88% | |
| 24 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.01% | -9.34% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.04% | -0.04% | -1.48% | |
| 26 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.98% | +0.02% | +97.90% | |
| 27 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.30% | -33.83% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.94% | +0.15% | +89.57% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.07% | +3.14% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.10% | +5.60% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.09% | -35.44% | |
| 32 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.07% | +87.69% | |
| 33 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.04% | +94.08% | |
| 34 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.13% | -27.33% | |
| 35 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.19% | -28.95% | |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.72% | -0.04% | -3.92% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.11% | -20.98% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.03% | -18.45% | |
| 39 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.65% | -0.20% | -34.48% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.16% | +106.39% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.15% | +92.67% | |
| 43 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.11% | +181.89% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 45 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 0.56% | -0.19% | -36.83% | |
| 46 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -9.81% | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.50% | +23.20% | |
| 48 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.18% | -48.33% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.20% | -8.75% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.01% | -39.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPLAN Partners, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 223 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AAPL (7.6%)、BRK-B (6.0%)、IVV (5.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUG
市值: $325.1万
今期最大全売却 / 減却
BKE
前期市值: $233.8万
Q2 2026 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 67 件、減却 84 件、全売却 20 件）。
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