13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001639943
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
217 檔
22.7%
Q1 2026の報告期間中、WealthPLAN Partners, LLC（CIK: 0001639943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 217 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、WealthPLAN Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、102 銘柄の減却および 65 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全217銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.67% | -0.08% | -19.25% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.17% | -0.13% | -5.78% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.98% | +1.90% | +33.70% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.92% | -0.06% | -6.50% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.19% | +0.25% | -18.14% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.17% | +0.60% | -8.16% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.16% | -21.14% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.98% | +0.06% | -38.78% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.22% | -15.61% | |
| 10 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.18% | +19.23% | |
| 11 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.13% | +1.54% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.54% | -0.37% | -12.08% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.42% | -0.03% | +2.10% | |
| 14 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.42% | -25.48% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | +0.28% | -7.19% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.09% | +1.86% | |
| 17 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.12% | -66.07% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.06% | -18.07% | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.32% | -16.81% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.06% | -3.40% | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.28% | -18.94% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | — | -15.25% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.22% | -33.48% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.09% | -30.79% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.80% | +31.39% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.54% | -38.16% | |
| 27 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.95% | -0.30% | -26.78% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.95% | +0.09% | -0.82% | |
| 29 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.41% | -23.79% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.46% | -17.16% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +2.56% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.31% | -44.70% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.11% | -11.92% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.04% | -31.68% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.20% | -14.65% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.27% | -16.66% | |
| 37 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 0.69% | -0.13% | -23.30% | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.65% | +0.07% | -13.59% | |
| 39 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.60% | -0.19% | -23.45% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.07% | -25.04% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.02% | +49.77% | |
| 42 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.57% | +342.27% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.54% | +0.75% | +152.89% | |
| 44 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | -1.25% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.07% | +1.41% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.37% | -31.82% | |
| 47 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.20% | +5.14% | |
| 48 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.51% | -0.19% | -23.70% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.50% | +0.44% | +2.64% | |
| 50 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-テック型 | 0.49% | -0.13% | -21.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPLAN Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 217 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (7.7%)、BRK-B (6.2%)、IVV (4.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CORO
市值: $220.7万
今期最大全売却 / 減却
STXG
前期市值: $701.8万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 23 件、減却 102 件、全売却 65 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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