13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001639943
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
272 檔
26.8%
Q4 2025の報告期間中、WealthPLAN Partners, LLC（CIK: 0001639943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 272 件の保有銘柄を報告しました。
WealthPLAN Partners, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, PAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全272銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.87% | -0.08% | -1.85% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.31% | -0.13% | -1.36% | |
| 3 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.12% | +29.75% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.68% | +0.06% | -12.58% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +1.90% | +11.23% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.39% | -0.06% | -1.00% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.16% | +4.00% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.10% | +0.25% | -3.96% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.94% | +0.60% | +9.16% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.22% | -5.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | +0.09% | -26.30% | |
| 12 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.42% | -6.07% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.22% | -6.08% | |
| 14 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.13% | -2.14% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.28% | +2.54% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.37% | -8.97% | |
| 17 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.18% | — | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.06% | -2.49% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.54% | -6.84% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | — | -4.09% | |
| 21 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | +3.12% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.03% | -0.03% | +7.08% | |
| 23 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.28% | -4.49% | |
| 24 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.02% | -0.30% | -6.82% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.32% | -40.59% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.31% | -5.57% | |
| 27 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +3.90% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.09% | +19.71% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.04% | -2.30% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.06% | -9.01% | |
| 31 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 0.74% | -0.13% | -5.77% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.04% | +3.27% | |
| 33 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.41% | -12.06% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.20% | +13.38% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.70% | +0.09% | -3.37% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.11% | +40.83% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.07% | +13.10% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.27% | -9.19% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.04% | -0.55% | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.65% | -0.19% | -5.30% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.11% | -8.08% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.80% | +8.03% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.61% | +0.07% | +10.09% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.46% | -3.65% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.37% | -5.47% | |
| 46 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.35% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.52% | -0.29% | -12.85% | |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.49% | -0.21% | -7.67% | |
| 49 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-テック型 | 0.49% | -0.13% | -6.44% | |
| 50 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | +9.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPLAN Partners, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 272 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (7.9%)、BRK-B (5.3%)、PAAA (2.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BFLB
市值: $782.2万
今期最大全売却 / 減却
EW
前期市值: $54.5万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 11 件、減却 27 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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