13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001639943
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
254 檔
23.6%
Q2 2025の報告期間中、WealthPLAN Partners, LLC（CIK: 0001639943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 254 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、WealthPLAN Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、38 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, SECT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全254銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.56% | -0.08% | -7.17% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.60% | -0.13% | -4.23% | |
| 3 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 2.99% | — | +2.27% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.35% | -0.06% | -18.05% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.35% | +0.06% | +7.22% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.15% | +0.25% | -34.12% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.13% | -0.16% | -7.10% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | +1.90% | -2.58% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.32% | -26.97% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.22% | -33.53% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.68% | +0.60% | -1.84% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | +0.09% | -8.82% | |
| 13 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.42% | -40.44% | |
| 14 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.12% | +141.13% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.37% | -15.18% | |
| 16 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.13% | -13.95% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.28% | +1.21% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.06% | -33.70% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.54% | -24.61% | |
| 20 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.08% | -0.30% | -39.40% | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.28% | -37.15% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | — | -12.09% | |
| 23 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +1.85% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.04% | -30.33% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.06% | -2.62% | |
| 26 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +3.62% | |
| 27 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 0.87% | -0.13% | -40.74% | |
| 28 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.41% | -29.27% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.22% | -22.43% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.31% | -18.32% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.82% | -0.03% | -42.27% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.11% | -27.33% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.76% | +0.09% | -0.31% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.07% | -12.42% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.27% | -27.74% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.67% | -0.29% | -8.75% | |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.66% | -0.19% | -73.52% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.46% | -22.98% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.04% | -4.68% | |
| 40 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.64% | -0.18% | -29.71% | |
| 41 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +15.66% | |
| 42 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.60% | -0.26% | -26.17% | |
| 43 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.17% | -34.52% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.37% | -25.02% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.17% | -26.70% | |
| 46 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.56% | -0.28% | -31.77% | |
| 47 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.30% | -29.26% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.04% | -12.33% | |
| 49 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.12% | -26.83% | |
| 50 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.53% | -0.25% | -27.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPLAN Partners, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 254 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.6%)、BRK-B (5.6%)、SECT (3.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSN
市值: $292.0万
今期最大全売却 / 減却
BJUL
前期市值: $380.6万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 5 件、減却 38 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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