Q1 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

WealthPLAN Partners, LLC — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: WealthPLAN Partners, LLC — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001639943

申告総資産額

$5.2億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0001639943Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$5.2億

保有銘柄数

245 檔

上位5銘柄集中度

26.9%

前四半期比調整

+6新+1加-25減-18清

WealthPLAN Partners, LLC — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2025の報告期間中、WealthPLAN Partners, LLC（CIK: 0001639943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億に達し、合計 245 件の保有銘柄を報告しました。

Q1 2025において、WealthPLAN Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 18 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（AAPL, BRK-B, BUFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全245銘柄）

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple Inc	株式-IT	6.70%	-0.08%	-0.38%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.62%	-0.13%	-0.54%
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.67%	+0.25%	+14.34%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.44%	-0.32%	+1.73%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.43%	-0.06%	+1.96%
6	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	2.25%	—	+2.59%
7	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.15%	-0.42%	+0.08%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.11%	-0.22%	+2.52%
9	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.04%	-0.19%	+0.70%
10	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	1.74%	-0.16%	+1.13%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	+1.90%	+1.00%
12	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	1.51%	-0.30%	+0.50%
13	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	1.44%	-0.13%	+16.59%
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.43%	-0.06%	+6.16%
15	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.41%	-0.37%	-2.10%
16	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	1.38%	-0.28%	+5.97%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.32%	+0.06%	+19.37%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.27%	+0.60%	+4.43%
19	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	1.15%	-0.54%	-1.20%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	+0.09%	+2.85%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.09%	-0.03%	+5.23%
22	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-その他	1.07%	-0.13%	+3.67%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.31%	-1.07%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	-0.04%	+9.85%
25	ABBV	Abbvie Inc	株式-ヘルスケア	0.94%	-0.27%	-2.94%
26	CASY	Casey's General Stores Inc	株式-一般消費財	0.90%	-0.41%	-1.93%
27	BRO	Brown & Brown Inc	株式-金融	0.89%	-0.18%	-1.09%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	—	-0.90%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.87%	-0.46%	+1.93%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.28%	+8.70%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.85%	+0.06%	-0.80%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.85%	-0.22%	+0.94%
33	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-その他	0.78%	-0.17%	+1.71%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.78%	-0.11%	-0.40%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	+0.80%	-7.83%
36	PEP	Pepsico Inc	株式-生活必需品	0.76%	-0.37%	+2.03%
37	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	+3.47%
38	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.73%	-0.28%	+7.04%
39	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-テック型	0.72%	-0.13%	+3.28%
40	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-その他	0.70%	—	+4.61%
41	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.69%	+0.09%	-0.05%
42	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.69%	—	+0.67%
43	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	0.66%	-0.26%	+3.70%
44	GGG	Graco Inc	株式-資本財	0.65%	-0.30%	-2.24%
45	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	0.65%	-0.19%	+6.45%
46	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.64%	-0.12%	+0.39%
47	RPM	Rpm International Inc	株式-素材	0.64%	-0.21%	+0.47%
48	VZ	Verizon Communications Inc	株式-通信サービス	0.64%	-0.28%	+1.46%
49	CFR	Cullen/frost Bankers Inc	株式-金融	0.63%	-0.25%	-0.89%
50	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.63%	-0.03%	—

1–50 of 200

今四半期の持株変動

WealthPLAN Partners, LLCがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple Inc	+0.5%	-0.38%	減少
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.96%	減少
3	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	+0.50%	減少
4	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-1.07%	減少
5	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+0.70%	減少
6	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.2%	+3.67%	減少
7	O	Realty Income CORP	-0.4%	+7.04%	減少
8	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	-0.4%	+3.70%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-2.87%	減少
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	+30.68%	減少
11	CFR	Cullen/frost Bankers Inc	-0.5%	-0.89%	減少
12	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-33.77%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	+0.94%	増加
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-2.16%	減少
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	+49.84%	減少
16	MO	Altria Group Inc	-0.7%	+0.86%	減少
17	NUE	Nucor CORP	-0.8%	+4.04%	減少
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.8%	-0.28%	減少
19	WPC	Wp Carey Inc	-0.9%	+3.97%	減少
20	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	+0.85%	減少
21	ABT	Abbott Laboratories	-1%	-43.89%	減少
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1%	+2.94%	減少
23	MCD	Mcdonald's CORP	-1%	-8.83%	減少
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+2.52%	減少
25	LOW	Lowe's Cos Inc	-1.1%	-3.82%	減少
26	TGT	Target CORP	-1.2%	-2.52%	減少
27	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	EXIT	全売却
28	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	全売却
29	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	EXIT	全売却
30	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
31	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
32	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	EXIT	全売却
33	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	EXIT	全売却
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新規購入
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
36	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
37	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
38	PGX	Invesco Preferred ETF	—	EXIT	全売却
39	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
40	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	—	NEW	新規購入
41	SWK	Stanley Black & Decker Inc	—	EXIT	全売却
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	全売却
43	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	全売却
44	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
45	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide Inc	—	EXIT	全売却
47	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	—	EXIT	全売却
48	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新規購入
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新規購入
50	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新規購入

WealthPLAN Partners, LLC Q1 2025 よくある質問 (FAQ)

WealthPLAN Partners, LLC の Q1 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPLAN Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 245 件です。

WealthPLAN Partners, LLC の Q1 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.7%)、BRK-B (5.6%)、BUFR (2.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.7% を占めています。

WealthPLAN Partners, LLC は Q1 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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