13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001639943
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
240 檔
26.6%
Q4 2024の報告期間中、WealthPLAN Partners, LLC（CIK: 0001639943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 240 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、WealthPLAN Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全240銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.63% | -0.08% | -8.39% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.84% | -0.13% | -4.51% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.32% | -4.13% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.42% | +0.25% | -4.25% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.38% | -0.06% | -11.42% | |
| 6 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | +6.80% | |
| 7 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.42% | -5.30% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.22% | -7.40% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.15% | -0.19% | -3.63% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.16% | -6.21% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | +1.90% | +0.27% | |
| 12 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.55% | -0.30% | -7.01% | |
| 13 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.06% | -4.25% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.37% | -7.59% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.38% | +0.06% | -6.02% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.34% | +0.60% | -0.21% | |
| 17 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.13% | +9.21% | |
| 18 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.28% | -5.30% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | +0.09% | +3.68% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.54% | -0.48% | |
| 21 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 1.15% | -0.13% | -8.70% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.22% | -13.73% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.01% | -0.03% | -6.46% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.04% | -2.95% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.80% | -6.28% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | — | -6.75% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.28% | -11.78% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.31% | -6.55% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.06% | +216.95% | |
| 30 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.41% | -2.85% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.27% | -5.18% | |
| 32 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.17% | -6.33% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.37% | -5.60% | |
| 34 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.74% | -0.18% | -0.61% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.46% | -3.03% | |
| 36 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +6.54% | |
| 37 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-テック型 | 0.72% | -0.13% | -3.43% | |
| 38 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +5.01% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.11% | -5.77% | |
| 40 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -3.85% | |
| 41 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.25% | -7.86% | |
| 42 | RPM | Rpm International Inc | 株式-素材 | 0.68% | -0.21% | -3.58% | |
| 43 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 44 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.68% | -0.30% | -3.56% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.09% | -0.83% | |
| 46 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.12% | +4.16% | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.63% | -0.28% | -11.12% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.04% | +3.45% | |
| 49 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.61% | -0.26% | -6.13% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.17% | -1.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPLAN Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 240 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (7.6%)、BRK-B (4.8%)、COWZ (2.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FNOV
市值: $479.5万
今期最大全売却 / 減却
FSEP
前期市值: $484.6万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 5 件、減却 27 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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