SEC Form 13Fとは?米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準(運用資産1億ドル以上)と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
CIK: 0001639943
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
255 檔
28.0%
Q3 2024の報告期間中、WealthPLAN Partners, LLC(CIK: 0001639943)が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 255 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、WealthPLAN Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 19 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄(AAPL, BRK-B, DGRO等)の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
HELO
市值: $1025.7万
今期最大全売却 / 減却
SPAB
前期市值: $1559.1万
上位200銘柄を表示中(全255銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.33% | -0.08% | -25.97% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.87% | -0.13% | -16.85% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.60% | -0.06% | -35.71% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.32% | +0.25% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.34% | +0.25% | -5.58% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.20% | -0.19% | -1.29% | |
| 7 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.42% | +3.44% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.22% | -58.69% | |
| 9 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 2.06% | — | +0.49% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.16% | -15.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +1.90% | -10.69% | |
| 12 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.52% | -0.30% | +0.98% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.37% | -23.45% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.06% | — | |
| 15 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.28% | -0.75% | |
| 16 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 1.27% | -0.13% | -1.80% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.06% | -35.32% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.21% | +0.60% | -40.82% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.09% | -3.88% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.13% | -0.03% | -6.53% | |
| 21 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.13% | +2.58% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.54% | -22.45% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.22% | -28.12% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.31% | -9.37% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.27% | -17.30% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.04% | -0.88% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.80% | -11.30% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.28% | -14.65% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.37% | -13.77% | |
| 30 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.79% | -0.28% | -8.71% | |
| 31 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.17% | +1033.37% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.06% | +7.19% | |
| 33 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.41% | -32.53% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | — | -12.55% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.46% | -19.25% | |
| 36 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.73% | +0.02% | +233.33% | |
| 37 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-テック型 | 0.72% | -0.13% | +1.34% | |
| 38 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.18% | -11.76% | |
| 39 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.71% | -0.26% | -2.21% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.11% | -19.05% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.09% | -2.46% | |
| 42 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | +10.20% | |
| 43 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.30% | -12.97% | |
| 44 | RPM | Rpm International Inc | 株式-素材 | 0.66% | -0.21% | -18.37% | |
| 45 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 46 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +9.71% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.17% | -19.58% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.07% | -12.84% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.64% | -0.24% | -26.78% | |
| 50 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.62% | -0.19% | +1.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPLAN Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 255 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (7.3%)、BRK-B (4.9%)、DGRO (2.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました(新規買付 7 件、追加買付 2 件、減却 22 件、全売却 19 件)。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準(運用資産1億ドル以上)と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール(13Dと13G)の違いを解説。機関投資家のアクティビスト(物言う株主)意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。