13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001639943
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
297 檔
36.2%
Q2 2024の報告期間中、WealthPLAN Partners, LLC（CIK: 0001639943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 297 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、WealthPLAN Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全297銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.16% | -0.08% | -0.77% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.14% | -0.13% | +0.54% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.98% | -0.22% | +1.93% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.97% | -0.06% | +1.84% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.03% | +5.03% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.92% | +0.25% | +3.63% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.32% | +0.69% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | -0.11% | +3.29% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.16% | +0.93% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | +6.04% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.67% | +0.38% | +9.13% | |
| 12 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.42% | +0.67% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.61% | +0.60% | -3.41% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.59% | -0.19% | -0.87% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.58% | +0.06% | +1311.46% | |
| 16 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +1.49% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.37% | +3.79% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +1.90% | +4.33% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.22% | +14.39% | |
| 20 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.19% | -0.30% | -1.39% | |
| 21 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.12% | -0.61% | |
| 22 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 1.00% | -0.13% | -1.63% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.09% | +2.61% | |
| 24 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.28% | +0.28% | |
| 25 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.41% | -10.86% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.91% | -0.03% | -1.27% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.54% | +3.48% | |
| 28 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.13% | +2.30% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.28% | +24.53% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.31% | -8.34% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.46% | -11.99% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.37% | -4.25% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.27% | -2.60% | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.80% | -14.55% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.04% | -0.54% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | — | -0.65% | |
| 37 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.63% | — | -13.01% | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.62% | -0.21% | -3.24% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.17% | -5.43% | |
| 40 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +19.18% | |
| 41 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.58% | -0.28% | -4.47% | |
| 42 | RPM | Rpm International Inc | 株式-素材 | 0.58% | -0.21% | +30.33% | |
| 43 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.30% | -5.94% | |
| 44 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.57% | — | +1.42% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.56% | -0.17% | +5.32% | |
| 46 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.56% | -0.18% | -2.80% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.24% | +6.37% | |
| 48 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-テック型 | 0.55% | -0.13% | +1.90% | |
| 49 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.21% | -5.10% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.11% | -2.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPLAN Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 297 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (7.2%)、BRK-B (4.1%)、VTI (4.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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