13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001639943
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
302 檔
33.6%
Q1 2024の報告期間中、WealthPLAN Partners, LLC（CIK: 0001639943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 302 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、WealthPLAN Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全302銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.66% | -0.08% | -5.25% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.10% | -0.13% | -3.43% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.66% | -0.22% | -2.53% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.83% | -0.06% | +45.48% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.03% | +0.38% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.32% | -24.84% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.73% | +0.25% | -0.20% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.11% | +7.68% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.61% | -0.19% | -3.93% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | -1.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.16% | +4.19% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.49% | +0.60% | +77.25% | |
| 13 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.42% | -0.98% | |
| 14 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -0.08% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.43% | +0.38% | -4.03% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +1.90% | -0.26% | |
| 17 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.22% | — | +2.42% | |
| 18 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.15% | -0.30% | -5.65% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.37% | +6.12% | |
| 20 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.12% | — | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.28% | -1.57% | |
| 22 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 0.90% | -0.13% | -9.84% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.31% | -20.37% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.09% | -5.92% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.46% | -11.67% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.22% | -4.71% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.85% | -0.03% | -0.56% | |
| 28 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.41% | -19.37% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.13% | EXIT | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.37% | -20.33% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.80% | -25.10% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.27% | -25.08% | |
| 33 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.13% | +5.31% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.06% | +6.08% | |
| 35 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.78% | -0.21% | -30.34% | |
| 36 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.74% | -0.26% | -23.50% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.54% | +167.62% | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.73% | -0.25% | -23.81% | |
| 39 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.69% | — | +1358.95% | |
| 40 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -6.17% | |
| 41 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.30% | -28.31% | |
| 42 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | +3.27% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | — | -5.26% | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.15% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.34% | |
| 46 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.21% | -23.80% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.04% | +0.75% | |
| 48 | CION | Cion Investment CORP | 株式-その他 | 0.60% | — | +2.85% | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.60% | -0.28% | -22.13% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.11% | -33.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPLAN Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 302 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.7%)、BRK-B (4.1%)、VTI (3.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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