13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001929986
申告総資産額
$20.7億
$20.7億
473 檔
18.4%
Q2 2026の報告期間中、WealthPlan Investment Management, LLC（CIK: 0001929986）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.7億 に達し、合計 473 件の保有銘柄を報告しました。
WealthPlan Investment Management, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全473銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.55% | +0.12% | +19.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.37% | +0.25% | -11.49% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.03% | -2.56% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.61% | +0.41% | -4.80% | |
| 5 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.48% | -9.68% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.37% | +0.02% | +8.42% | |
| 7 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 1.99% | +0.19% | +12.47% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.79% | -0.22% | +19.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.68% | +0.72% | +11.78% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.58% | — | -4.36% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.50% | +0.02% | +32.07% | |
| 12 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.17% | +16.89% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.18% | -10.41% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.01% | +0.18% | |
| 15 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.17% | +42.92% | |
| 16 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.31% | — | +435.66% | |
| 17 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | +9.22% | |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +4.44% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | -0.06% | -6.32% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.02% | +1.98% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.22% | -2.34% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.08% | +18.96% | |
| 23 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 1.05% | +0.02% | -3.93% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.06% | +6.79% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.00% | -0.14% | +47.68% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.98% | +0.04% | -3.33% | |
| 27 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.11% | +11.10% | |
| 28 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +13.88% | |
| 29 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.77% | -28.42% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.13% | -7.23% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.15% | +4.90% | |
| 32 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.23% | -15.31% | |
| 33 | VMI | Valmont Industries | 株式-資本財 | 0.71% | -0.48% | +0.30% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.12% | +1.21% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.01% | -7.73% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 37 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | -5.75% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.06% | +6.64% | |
| 39 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | -4.77% | |
| 40 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.11% | -3.02% | |
| 41 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.23% | +31.98% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.14% | -11.75% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.01% | +1.05% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +126.78% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.04% | -13.62% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.01% | -7.92% | |
| 47 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -8.54% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | -19.24% | |
| 49 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | +0.11% | +8.18% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | -17.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPlan Investment Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $20.7億、保有銘柄数は 473 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (5.5%)、AAPL (5.4%)、VTI (2.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIV
市值: $416.8万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $177.8万
Q2 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 75 件、減却 96 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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