13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001929986
申告総資産額
$20.1億
$20.1億
268 檔
9.3%
Q1 2025の報告期間中、WealthPlan Investment Management, LLC（CIK: 0001929986）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.1億 に達し、合計 268 件の保有銘柄を報告しました。
WealthPlan Investment Management, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 22 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, VTI, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全268銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.86% | -0.60% | -0.78% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.96% | +0.01% | +21.84% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.81% | -0.17% | -1.76% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.10% | +2.80% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.01% | -11.11% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.80% | +0.30% | -6.59% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.66% | -0.03% | +4.01% | |
| 8 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.15% | +1.69% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | -0.03% | -1.59% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.57% | -0.21% | -1.10% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.51% | -0.25% | -8.16% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.07% | -2.07% | |
| 13 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.06% | +2.28% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.39% | +0.30% | -14.79% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | -0.31% | +7.07% | |
| 16 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.11% | -0.46% | |
| 17 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.15% | -22.87% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.08% | +2.55% | |
| 19 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.25% | -0.15% | +1.19% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.19% | -5.64% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.07% | +34.19% | |
| 22 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.14% | -0.03% | -5.62% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.13% | +4.83% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.08% | +6.45% | |
| 25 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.03% | -2.38% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.03% | -0.08% | +0.38% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.02% | -0.19% | — | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.13% | -5.26% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | +0.01% | +11.25% | |
| 30 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | +5.56% | |
| 31 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | -0.97% | |
| 32 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.96% | -0.02% | +3.73% | |
| 33 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.96% | -0.08% | -3.69% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.12% | +2.39% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.15% | -1.49% | |
| 36 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.93% | -0.12% | -1.00% | |
| 37 | RPM | Rpm International Inc | 株式-素材 | 0.92% | -0.03% | -2.78% | |
| 38 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.05% | +2.71% | |
| 39 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | -31.91% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.04% | -1.90% | |
| 41 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.83% | -0.04% | -2.30% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.02% | +5.10% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.12% | +15.66% | |
| 45 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.79% | -0.05% | +7.25% | |
| 46 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 47 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 48 | JULT | All US Equ Buf10 Jul Etf-usd | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 49 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.01% | +8.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPlan Investment Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.1億、保有銘柄数は 268 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (7.9%)、VTI (4.0%)、BRK-B (2.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-A
市值: $1038.0万
今期最大全売却 / 減却
FNOV
前期市值: $834.7万
Q1 2025 中に合計 193 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 82 件、減却 73 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。