13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001929986
申告総資産額
$20.7億
$20.7億
184 檔
5.7%
Q2 2024の報告期間中、WealthPlan Investment Management, LLC（CIK: 0001929986）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.7億 に達し、合計 184 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、WealthPlan Investment Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, HIGH, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.57% | +0.25% | -1.60% | |
| 2 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.06% | +7.00% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.27% | -0.18% | +2.37% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.27% | -0.06% | +3.05% | |
| 5 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.09% | -0.23% | -7.71% | |
| 6 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.05% | +2.28% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.13% | +2.86% | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.81% | -0.08% | -1.92% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.80% | -0.08% | +0.28% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | -0.04% | -2.27% | |
| 11 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.05% | +4.85% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.65% | +0.01% | -4.35% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.58% | -0.08% | -1.92% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.03% | +657.03% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.57% | +0.22% | -3.13% | |
| 16 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.09% | -1.23% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.48% | +0.72% | +1.04% | |
| 18 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 1.48% | -0.04% | -0.75% | |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.45% | -0.05% | -1.39% | |
| 20 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.43% | -0.03% | -4.32% | |
| 21 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 1.41% | -0.05% | -3.25% | |
| 22 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 1.41% | — | -17.06% | |
| 23 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.40% | -0.03% | -2.15% | |
| 24 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.04% | -3.01% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.06% | +0.54% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.35% | -0.01% | +4.46% | |
| 27 | RPM | Rpm International Inc | 株式-素材 | 1.35% | -0.05% | +35.39% | |
| 28 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 1.34% | — | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.01% | -1.88% | |
| 30 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.19% | -0.05% | -2.50% | |
| 31 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.19% | — | — | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.18% | -0.04% | -1.08% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.03% | +4.49% | |
| 34 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.16% | -0.04% | -1.70% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.09% | -0.04% | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.10% | -3.18% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.01% | -0.08% | -1.78% | |
| 38 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 1.01% | — | -12.99% | |
| 39 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-その他 | 1.01% | -0.01% | +4.05% | |
| 40 | VMI | Valmont Industries | 株式-資本財 | 1.00% | -0.48% | +0.15% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.98% | -0.01% | +2.44% | |
| 42 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 43 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 44 | JUNT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 45 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.94% | -0.06% | — | |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.03% | +2.80% | |
| 47 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.88% | -0.03% | -2.53% | |
| 48 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.06% | +2.46% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.41% | +1489.98% | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.86% | -0.14% | +2.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPlan Investment Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.7億、保有銘柄数は 184 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (8.6%)、HIGH (2.6%)、GOOG (2.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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