13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001774552
申告総資産額
$127.6億
$127.6億
10 檔
62.0%
Q1 2025の報告期間中、WealthNavi Inc.（CIK: 0001774552）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $127.6億 に達し、合計 10 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、WealthNavi Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VEA, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 35.04% | +1.23% | +3.11% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 28.16% | +0.14% | +0.73% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 11.38% | -0.80% | +2.69% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 8.47% | +0.23% | +4.07% | |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 5.00% | -0.23% | +5.41% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.97% | -1.35% | +2.12% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.82% | -0.59% | -10.38% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.27% | +0.49% | +27.81% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.90% | +0.02% | +33.30% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | -5.24% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.1% | +3.11% | 増加 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | +0.73% | 増加 |
| 3 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -0.1% | +5.41% | 増加 |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.8% | -5.24% | 増加 |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.3% | +2.69% | 増加 |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -3.6% | +4.07% | 増加 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | -3.9% | -10.38% | 減少 |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthNavi Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $127.6億、保有銘柄数は 10 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (35.0%)、VEA (28.2%)、AGG (11.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 35.0% を占めています。
Q1 2025 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 6 件、減却 1 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IAU
市值: $3.6億
今期最大全売却 / 減却
GLD
前期市值: $2.9億
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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