13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001774552
申告総資産額
$127.6億
$127.6億
10 檔
60.2%
Q4 2024の報告期間中、WealthNavi Inc.（CIK: 0001774552）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $127.6億 に達し、合計 10 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、WealthNavi Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 7 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VEA, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 37.44% | +1.23% | -2.29% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 27.48% | +0.14% | +7.23% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 11.34% | -0.80% | +2.11% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 8.28% | +0.23% | +0.53% | |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.82% | -0.23% | +1.55% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.41% | -1.35% | +2.44% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.77% | -0.59% | -5.29% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.94% | +0.49% | +31.57% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.48% | +0.02% | +22.22% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.09% | -4.81% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.6% | -2.29% | 減少 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +31.57% | 増加 |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.2% | +22.22% | 増加 |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +2.44% | 増加 |
| 5 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.1% | -4.81% | 減少 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | +2.11% | 増加 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -5.29% | 減少 |
| 8 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -0.3% | +1.55% | 増加 |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.4% | +7.23% | 増加 |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.5% | +0.53% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthNavi Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $127.6億、保有銘柄数は 10 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (37.4%)、VEA (27.5%)、AGG (11.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 37.4% を占めています。
Q4 2024 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 7 件、減却 3 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $32.2億
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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