13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002023633
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
119 檔
11.2%
Q3 2024の報告期間中、Wealthgarden F.s. LLC（CIK: 0002023633）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Wealthgarden F.s. LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, QUAL, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.19% | +2.79% | -10.67% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.94% | -0.83% | +6.70% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.53% | +0.77% | -7.91% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.81% | — | +2.00% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.67% | +0.66% | -0.21% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.20% | +4.42% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.67% | +169.93% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.13% | -0.71% | -6.35% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.59% | -3.44% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.97% | +0.06% | +8.99% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.95% | +0.16% | +0.45% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.01% | -10.36% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.82% | +0.29% | -3.38% | |
| 14 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 1.81% | -0.12% | — | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.79% | -0.29% | +2.70% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.68% | -0.11% | +13.35% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.64% | -0.10% | +23.30% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | +0.10% | -3.26% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.44% | +0.04% | -9.29% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.37% | +0.16% | NEW | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.35% | -0.13% | -0.40% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | -0.57% | +109.56% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | +0.03% | — | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.23% | +0.12% | +19.12% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.23% | -0.41% | +13.84% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.04% | +1.22% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.20% | +45.51% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.19% | -0.43% | -7.16% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.34% | -15.44% | |
| 30 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-その他 | 1.16% | -0.11% | +8.18% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.08% | +13.23% | |
| 32 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.53% | +57.16% | |
| 33 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 1.03% | — | +315.86% | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | +0.34% | |
| 35 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.14% | -5.34% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.83% | -0.42% | +12.32% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.16% | +0.18% | |
| 39 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | +0.89% | |
| 40 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.11% | — | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.77% | -0.23% | -1.81% | |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.77% | -0.16% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | +0.03% | -1.73% | |
| 44 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.62% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 46 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.01% | +19.46% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 48 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | -3.72% | |
| 49 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | +1.00% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthgarden F.s. LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 119 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (5.2%)、QUAL (4.9%)、IVW (3.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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