CIK: 0001524566
申告総資産額
$103.6億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 511
WEALTHFRONT Corpは最新の13F報告書で511件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$103.6億、四半期回転率は10.7%です。
WEALTHFRONT Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 511 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 VWO
-4.8% -$7849.4万
増加 IEMG
+26.9% $1.5億
増加 VTEB
+21.1% $9752.8万
増加 VTI
+4.0% $1.3億
増加 VEA
+10.3% $1.3億
減少 XLE
-20.7% -$3621.5万
上位200銘柄を表示中（全511銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.25% | +0.60% | +4.03% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 12.17% | +0.59% | +10.33% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.37% | -1.35% | -4.77% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.09% | -0.24% | +1.69% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.16% | +1.10% | +26.91% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.28% | +0.28% | +1.67% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.95% | -0.11% | -2.59% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 5.64% | +0.66% | +21.13% | |
| 9 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.31% | -1.78% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.16% | +1.56% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.01% | +1.99% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.61% | +0.04% | +6.93% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.04% | -2.77% | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.66% | +0.08% | +10.20% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.33% | -0.44% | -20.67% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | -1.33% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.86% | -0.38% | -25.19% | |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.42% | -32.94% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | -3.14% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.49% | +0.09% | +5.01% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -4.32% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.04% | +1.20% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.04% | +1.20% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.13% | -17.63% | |
| 25 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -9.81% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.16% | — | +8.11% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | — | -2.66% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.01% | +3.74% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | +0.03% | +17.24% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -0.68% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | +0.39% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.03% | +25.87% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.11% | +0.01% | +0.60% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.11% | — | -2.85% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.10% | +0.06% | +166.94% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -3.17% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.09% | — | +3.59% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.09% | — | -1.22% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.02% | +5.96% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | +0.36% | |
| 41 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.01% | +2.93% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | -4.91% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +3.17% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.02% | -12.07% | |
| 45 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.08% | +0.01% | +9.97% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.01% | +18.36% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.07% | — | -4.81% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.07% | +0.02% | +10.76% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.06% | -0.02% | -17.25% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.06% | +0.02% | +47.10% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 511 | $103.6億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 498 | $97.9億 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 503 | $98.6億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 502 | $90.0億 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 496 | $77.5億 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 459 | $66.7億 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 427 | $56.3億 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 383 | $45.4億 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 376 | $42.2億 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 351 | $36.3億 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 333 | $31.6億 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 297 | $27.8億 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 1420 | $25.0億 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 1382 | $24.3億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 1231 | $20.8億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 1128 | $17.1億 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 683 | $14.4億 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 625 | $11.5億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 544 | $7.4億 | 0 |
WEALTHFRONT Corpの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Xl Group LTD Com; 全売却: Keurig Dr Pepper Inc. (KDP); 減少: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 -4.77%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +26.91%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +21.13%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 2019-04-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2019-04-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2019-04-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2019-04-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2019-04-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2019-05-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2019-05-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2019-04-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2019-04-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2019-04-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-05-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-05-29 | 修正 | EDGARで見る |
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