13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001516450
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
82 檔
85.7%
Q3 2024の報告期間中、Wealthcare Capital Management LLC（CIK: 0001516450）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Wealthcare Capital Management LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, IEF, USFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 85.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 38.54% | -0.85% | -5.70% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 18.10% | -1.68% | +1.40% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.55% | -0.02% | +1.73% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 7.40% | +1.38% | +0.72% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.63% | -0.09% | -1.69% | |
| 6 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 4.15% | +0.36% | +2.90% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 3.61% | +0.28% | — | |
| 8 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 1.88% | -0.77% | +0.02% | |
| 9 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 1.17% | -1.08% | EXIT | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.02% | +0.01% | +2.59% | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.12% | -2.44% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.78% | +0.09% | +3.25% | |
| 13 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | -17.76% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.65% | -0.18% | -12.53% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.06% | +33.48% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.06% | -8.23% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | -16.86% | |
| 19 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.06% | -0.32% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.07% | +3.37% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.24% | +0.13% | +8.06% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.24% | +0.03% | +1.44% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.21% | — | -3.99% | |
| 24 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.02% | +9.54% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.19% | -0.03% | +3.94% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | +4.86% | |
| 27 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.13% | +0.02% | +1.05% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | -4.91% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +34.07% | |
| 30 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.12% | +0.02% | -5.62% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.12% | — | +0.81% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.11% | — | -1.08% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | -45.85% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.02% | +0.47% | |
| 36 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.11% | +0.07% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | — | +0.78% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -8.31% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | +0.16% | |
| 40 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | -6.76% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.09% | +0.04% | +2.94% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +5.69% | |
| 43 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.08% | +0.01% | -6.85% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.07% | +0.01% | +2.61% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -16.79% | |
| 46 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 0.07% | — | -20.72% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | +0.01% | -3.11% | |
| 48 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.03% | -21.99% | |
| 49 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | +2.41% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | +0.01% | -5.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthcare Capital Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 82 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (38.5%)、IEF (18.1%)、USFR (7.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 38.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PHYS
市值: $3595.0万
今期最大全売却 / 減却
FLRN
前期市值: $1500.9万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 18 件、減却 11 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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