13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063516
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
31 檔
47.9%
Q2 2026の報告期間中、Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Wealth Management Resources, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPHQ, FBND, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
FLDR
市值: $1524.2万
今期最大全売却 / 減却
FBND
前期市值: $3024.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 13.31% | -0.56% | +9.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.22% | -0.15% | -0.94% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.20% | +0.51% | +7.97% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.54% | +0.09% | -10.27% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 7.59% | -0.16% | -11.17% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.27% | +0.39% | -7.40% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.35% | +0.07% | +8.85% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.32% | +0.07% | +4.09% | |
| 9 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 4.70% | +0.21% | — | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 4.04% | -0.14% | +1.67% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.91% | -0.10% | -18.64% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.86% | +0.14% | +3.11% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.19% | -0.19% | -18.95% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.11% | +0.09% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.70% | +0.11% | +6.64% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.69% | -0.20% | +2.40% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.12% | +5.93% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.29% | -0.04% | +1.99% | |
| 19 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.88% | +0.12% | -1.61% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +0.85% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.06% | -0.19% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | -19.70% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.40% | — | -9.57% | |
| 24 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.01% | +0.19% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +0.33% | |
| 26 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.04% | |
| 27 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.12% | — | +27.07% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Resources, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 31 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPHQ (13.3%)、FBND (9.2%)、SCHD (9.2%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
Q2 2026 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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