13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063516
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
28 檔
44.9%
Q1 2026の報告期間中、Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Wealth Management Resources, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPHQ, FBND, IEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 11.48% | +1.83% | -0.09% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 10.53% | -1.31% | +0.88% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.74% | -2.15% | +0.35% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.60% | -1.06% | +0.17% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.30% | -0.10% | -0.20% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.29% | -0.02% | -0.17% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.57% | -0.22% | +0.35% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.30% | +0.02% | +0.24% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 4.42% | -0.51% | -0.10% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 4.25% | -0.21% | -0.37% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.06% | -0.20% | +0.03% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.70% | +1.26% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.07% | +1.07% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.49% | +0.21% | -1.27% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.56% | +0.13% | -1.40% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.06% | -2.44% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.41% | -0.12% | -12.37% | |
| 18 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 1.05% | -0.17% | — | |
| 19 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.06% | -6.02% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.60% | -0.13% | -14.52% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.03% | -0.25% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.50% | -0.10% | -8.57% | |
| 23 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -0.14% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.36% | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 26 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -24.04% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.08% | +0.04% | — | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Resources, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 28 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPHQ (11.5%)、FBND (10.5%)、IEF (9.7%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BCD
市值: $302.3万
今期最大全売却 / 減却
VTEB
前期市值: $39.2万
Q1 2026 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 9 件、減却 15 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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