13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063516
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
28 檔
43.8%
Q4 2025の報告期間中、Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Wealth Management Resources, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPHQ, FBND, IEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 11.59% | +1.83% | -16.93% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 10.65% | -1.31% | -7.92% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.89% | -2.15% | -2.03% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.41% | -1.06% | +46.90% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.43% | -0.10% | -8.23% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.05% | -0.02% | -29.97% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.64% | -0.22% | -4.50% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.40% | +0.02% | -16.64% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 4.35% | -0.51% | -1.06% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 4.28% | -0.21% | -3.79% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.17% | -0.20% | -8.05% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.70% | -1.34% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.07% | +1.13% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.67% | +0.21% | -7.63% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.64% | -0.12% | -4.76% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.55% | +0.13% | -1.22% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.06% | -16.55% | |
| 18 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.06% | -3.47% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.72% | -0.13% | -6.66% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.03% | +0.02% | |
| 21 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.55% | -0.10% | -55.64% | |
| 22 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | -5.27% | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -3.36% | |
| 24 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +4.17% | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -14.83% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.12% | NEW | |
| 27 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.08% | — | -35.86% | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | -5.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Resources, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 28 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPHQ (11.6%)、FBND (10.7%)、IEF (9.9%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
PDBC
前期市值: $253.9万
Q4 2025 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 4 件、減却 24 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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