13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063516
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
32 檔
48.9%
Q3 2025の報告期間中、Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Management Resources, Inc.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPHQ, FBND, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 12.53% | +1.83% | +1.93% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 10.68% | -1.31% | +3.54% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.35% | -0.02% | +1.24% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.30% | -2.15% | +2.03% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.40% | -0.10% | +0.74% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.70% | -1.06% | +1.85% | |
| 7 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.64% | +0.02% | +1.91% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.44% | -0.22% | +3.70% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.21% | -0.20% | +0.51% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 4.07% | -0.21% | +0.83% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.93% | -0.51% | +2.58% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.70% | +1.78% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.07% | +1.99% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.59% | +0.21% | +6.04% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.06% | +3.96% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.57% | -0.12% | -4.95% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.43% | +0.13% | +4.29% | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.15% | -0.10% | +2.16% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.80% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | +0.83% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.71% | -0.13% | -0.61% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | +6.19% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.03% | -2.47% | |
| 24 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -3.89% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.12% | NEW | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -7.49% | |
| 27 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -6.45% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | +0.07% | |
| 29 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.11% | — | -12.75% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.10% | — | +11.75% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | -15.87% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.07% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Resources, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 32 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPHQ (12.5%)、FBND (10.7%)、SPYG (10.3%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $22.4万
今期最大全売却 / 減却
UCON
前期市值: $22.5万
Q3 2025 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 18 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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