13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063516
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
32 檔
46.4%
Q2 2025の報告期間中、Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Management Resources, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPHQ, FBND, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 12.61% | +1.83% | +1.15% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 10.77% | -1.31% | +8.63% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.84% | -0.02% | +0.65% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.55% | -2.15% | +1.61% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.54% | -0.10% | +8.23% | |
| 6 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.71% | +0.02% | +1.92% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.61% | -1.06% | -2.22% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.52% | -0.22% | +6.46% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.36% | -0.20% | -2.96% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 4.15% | -0.21% | +1.88% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.67% | -0.51% | +3.68% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.70% | +11.30% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.07% | +6.49% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.40% | +0.21% | +7.61% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.71% | -0.12% | -15.93% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.06% | +5.84% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.33% | +0.13% | +12.74% | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.18% | -0.10% | +83.98% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.85% | — | -4.53% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | -2.20% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.71% | -0.13% | -43.18% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -22.33% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.03% | +2.89% | |
| 24 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | -35.77% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.12% | NEW | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -27.75% | |
| 27 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | +13.92% | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -6.87% | |
| 29 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.13% | — | -59.90% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.09% | — | +12.47% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -6.02% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.07% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Resources, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 32 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPHQ (12.6%)、FBND (10.8%)、SPYG (9.8%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $20.5万
今期最大全売却 / 減却
UCON
前期市值: $22.5万
Q2 2025 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 18 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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