13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001063516
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
33 檔
42.9%
Q1 2025の報告期間中、Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wealth Management Resources, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPHQ, FBND, IEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 12.34% | +1.83% | +2.00% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 10.51% | -1.31% | +4.10% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.95% | -2.15% | +0.01% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.85% | -0.10% | +0.81% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.76% | -0.02% | +0.72% | |
| 6 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.74% | +0.02% | +1.39% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.47% | -0.22% | +5.21% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.46% | -1.06% | +1.35% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.77% | -0.20% | +2.21% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 4.27% | -0.21% | +0.26% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.37% | -0.51% | +0.38% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.10% | -0.70% | +0.52% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.07% | +0.75% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.19% | -0.12% | -3.69% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.14% | +0.21% | +6.11% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.06% | +5.17% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.27% | -0.13% | -5.82% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.20% | +0.13% | +4.30% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.99% | — | +1.93% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | +3.23% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | — | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | +53.84% | |
| 23 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | -25.14% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.03% | +0.12% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -3.66% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.31% | — | -5.82% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.12% | NEW | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | -17.32% | |
| 29 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +28.55% | |
| 30 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 32 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.08% | — | +6.24% | |
| 33 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-その他 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Resources, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 33 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPHQ (12.3%)、FBND (10.5%)、IEF (9.9%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGIT
市值: $23.8万
今期最大全売却 / 減却
MUB
前期市值: $631.8万
Q1 2025 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 22 件、減却 7 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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