13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063516
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
31 檔
42.4%
Q4 2024の報告期間中、Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Management Resources, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPHQ, FBND, IEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 12.43% | +1.83% | +132.61% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 10.09% | -1.31% | +35.86% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.81% | -2.15% | -4.38% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.67% | -0.02% | +28.97% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.72% | -0.10% | +182.44% | |
| 6 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.76% | +0.02% | +29.92% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.23% | -0.22% | +43.94% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.12% | -1.06% | +402.56% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.50% | -0.20% | -26.34% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 4.33% | -0.21% | -15.53% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.37% | -0.51% | +222.19% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.70% | +169.25% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.07% | -6.24% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.33% | -0.12% | -7.52% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.21% | — | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.06% | +205.55% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.38% | -0.13% | -71.99% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.29% | +0.13% | +169.61% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.94% | — | -45.51% | |
| 20 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | — | -79.82% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | +31.15% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | +9.02% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.03% | +0.02% | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -81.02% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.35% | — | -88.24% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.12% | NEW | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -63.44% | |
| 29 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -0.21% | |
| 30 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.06% | |
| 31 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Resources, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 31 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPHQ (12.4%)、FBND (10.1%)、IEF (9.8%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYM
市值: $582.6万
今期最大全売却 / 減却
FMB
前期市值: $67.9万
Q4 2024 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 12 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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