13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063516
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
31 檔
34.6%
Q3 2024の報告期間中、Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Wealth Management Resources, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IEF, SCHD, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.79% | -2.15% | +4.10% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.23% | -0.10% | +5.49% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.40% | -1.31% | +9.26% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.69% | -0.02% | +5.33% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 6.82% | -0.20% | +0.82% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 5.71% | +1.83% | +4.55% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.52% | -0.13% | -0.60% | |
| 8 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 5.49% | -0.21% | +1.68% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.07% | +0.02% | +2.35% | |
| 10 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.93% | — | -4.26% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.02% | -0.22% | +1.42% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.07% | +1.86% | |
| 13 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 3.23% | — | -1.71% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.79% | -0.12% | -6.01% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.64% | — | -0.92% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.41% | -1.06% | +8.94% | |
| 17 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.93% | — | -3.17% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.70% | -2.88% | |
| 19 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.23% | -0.51% | +3.51% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | +17.98% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | +2.25% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | -11.54% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.03% | +4.12% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.06% | +18.58% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.13% | +1.79% | |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.27% | — | -11.79% | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -52.64% | |
| 28 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.05% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.12% | NEW | |
| 30 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | +22.97% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Resources, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 31 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IEF (11.8%)、SCHD (10.2%)、FBND (8.4%) です。最大保有銘柄 IEF がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHV
市值: $20.1万
今期最大全売却 / 減却
IQLT
前期市值: $57.9万
Q3 2024 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 19 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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