13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063516
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
33 檔
31.2%
Q2 2024の報告期間中、Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wealth Management Resources, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IEF, SCHD, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.62% | -2.15% | +49.14% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.70% | -0.10% | +0.23% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.92% | -1.31% | +22.10% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.56% | -0.02% | -2.66% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 6.66% | -0.20% | -0.40% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 5.64% | +1.83% | +17.03% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.58% | -0.13% | -6.63% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 5.42% | — | -0.06% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.29% | +0.02% | +0.24% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 5.29% | -0.21% | +0.56% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.22% | -0.22% | +13.85% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.07% | +3.85% | |
| 13 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 3.16% | — | -3.77% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.12% | -0.12% | +47.60% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.69% | — | -3.15% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.26% | -1.06% | +11.12% | |
| 17 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 2.24% | — | +6.26% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.70% | +4.16% | |
| 19 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.18% | -0.51% | +11.66% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | +9.47% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | +12.46% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | +49.67% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.03% | +4.21% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.13% | -0.68% | |
| 25 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -90.17% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.06% | +3.90% | |
| 27 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.32% | — | -66.42% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.12% | NEW | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.25% | — | -19.28% | |
| 30 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -37.88% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 32 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -24.70% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.14% | — | -14.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Resources, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 33 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IEF (11.6%)、SCHD (9.7%)、FBND (7.9%) です。最大保有銘柄 IEF がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。