13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002112078
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
59 檔
53.6%
Q2 2026の報告期間中、Wealth Intelligence, LLC（CIK: 0002112078）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Wealth Intelligence, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LOW, FTCB, PFXF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 30.90% | -4.28% | +0.00% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 8.67% | -0.13% | -5.00% | |
| 3 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 4.53% | -0.07% | +0.51% | |
| 4 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.39% | +1.30% | +36.30% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.53% | +0.57% | -0.38% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.16% | -0.12% | +0.03% | |
| 7 | SAWS | Aam Sawgrass US Sm Cp Gr ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.18% | +1.70% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.33% | +0.15% | +1.38% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.15% | +0.08% | +0.71% | |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.08% | +1.02% | -1.90% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.84% | +0.11% | -2.59% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | +0.79% | +8.59% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.49% | — | +0.42% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.47% | -0.01% | +2.60% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.34% | -0.01% | -2.94% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.27% | +1.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.12% | +3.17% | |
| 18 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-その他 | 1.17% | +0.13% | +3.98% | |
| 19 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.12% | +0.46% | +1.55% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.11% | -0.09% | -12.18% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.07% | +0.10% | +2.37% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.01% | -0.27% | +0.46% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.00% | -0.02% | — | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.08% | +2.44% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.07% | +0.83% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.14% | -6.10% | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.01% | -8.00% | |
| 28 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.12% | -8.31% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.11% | +1.06% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.10% | -38.32% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.76% | -0.35% | -0.78% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.02% | +1.10% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.07% | +22.98% | |
| 35 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.68% | +0.02% | -2.20% | |
| 36 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.61% | +0.08% | +0.94% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.07% | +28.14% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.56% | -0.05% | -10.55% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.07% | -0.43% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.01% | +4.51% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.49% | +0.09% | -28.83% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | +0.03% | +2.79% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.01% | +0.61% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | +0.03% | +2.25% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.06% | -25.08% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.09% | -13.47% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.15% | +2.34% | |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.35% | -0.08% | -28.61% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.14% | +6.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Intelligence, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 59 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は LOW (30.9%)、FTCB (8.7%)、PFXF (4.5%) です。最大保有銘柄 LOW がポートフォリオの約 30.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RKLB
市值: $50.5万
今期最大全売却 / 減却
FTCB
前期市值: $1974.8万
Q2 2026 中に合計 56 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 36 件、減却 19 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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