13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002112078
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
58 檔
53.0%
Q1 2026の報告期間中、Wealth Intelligence, LLC（CIK: 0002112078）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Intelligence, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LOW, FTCB, PFXF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 34.28% | -3.38% | +0.00% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 9.50% | -0.83% | — | |
| 3 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 4.59% | -0.06% | -12.71% | |
| 4 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.33% | +1.06% | +12.68% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.22% | +0.31% | -3.99% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.68% | +0.48% | +1.65% | |
| 7 | SAWS | Aam Sawgrass US Sm Cp Gr ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.47% | — | |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.10% | -0.02% | -0.64% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.00% | +0.33% | +34.87% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.98% | +0.17% | -0.95% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.75% | +0.09% | +0.34% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.65% | +0.09% | +11.09% | |
| 13 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.53% | -0.41% | +0.38% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.37% | -0.03% | -4.10% | |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.37% | +0.12% | +0.21% | |
| 16 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.31% | -0.20% | +12.66% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.27% | -16.39% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.43% | -3.49% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.27% | +1.40% | |
| 20 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-その他 | 1.10% | +0.07% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.16% | -11.30% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.97% | -0.15% | +9.45% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.97% | +0.03% | -19.37% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.95% | +0.12% | +1.30% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.39% | +3.04% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.01% | -1.23% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.12% | +15.89% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.09% | -21.78% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.23% | -17.84% | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.09% | -22.71% | |
| 31 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.72% | -0.11% | +25.99% | |
| 32 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.72% | -0.04% | +1.81% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.08% | +43.95% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.69% | -0.20% | +3.30% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.68% | — | — | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.59% | -0.03% | -34.84% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.56% | -0.01% | -0.91% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.01% | -21.30% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | +0.02% | +76.10% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.42% | +0.07% | +4.55% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.01% | -32.16% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.03% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.01% | +4.33% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.27% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.07% | -31.90% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.28% | +0.48% | -31.21% | |
| 50 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.08% | -45.99% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.7% | -0.64% | 減少 |
| 2 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.6% | +34.87% | 増加 |
| 3 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | +0.3% | +12.68% | 増加 |
| 4 | SO | Southern Co/the | +0.2% | +12.66% | 増加 |
| 5 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | +1.40% | 増加 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +76.10% | 増加 |
| 7 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | +0.2% | +25.99% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +43.95% | 増加 |
| 9 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.2% | +9.45% | 増加 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.34% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.23% | 減少 |
| 12 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +0.38% | 増加 |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | -0.91% | 減少 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +15.89% | 増加 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.21% | 増加 |
| 16 | TT | Trane Technologies plc | 0% | +4.55% | 増加 |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +28.24% | 増加 |
| 18 | SNPS | Synopsys Inc | — | +19.32% | 増加 |
| 19 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | 0% | +1.81% | 増加 |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | +5.65% | 増加 |
| 21 | CB | Chubb Limited | 0% | -4.10% | 減少 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -31.90% | 減少 |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | -0.1% | -32.16% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +4.33% | 増加 |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | -15.74% | 減少 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | +3.30% | 増加 |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | +3.04% | 増加 |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | -0.1% | -22.71% | 減少 |
| 30 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.1% | -45.99% | 減少 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -42.92% | 減少 |
| 32 | CMI | Cummins Inc | -0.2% | -17.84% | 減少 |
| 33 | WMT | Walmart Inc | -0.2% | -21.78% | 減少 |
| 34 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -3.49% | 減少 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -31.21% | 減少 |
| 36 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | -0.2% | -21.30% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +1.30% | 増加 |
| 38 | AFL | Aflac Inc | -0.3% | -19.37% | 減少 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -0.95% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -11.30% | 減少 |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.4% | -34.84% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +11.09% | 増加 |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | -0.4% | +1.65% | 増加 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -16.39% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -3.99% | 減少 |
| 46 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | -0.9% | -12.71% | 減少 |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | -1.8% | +0.00% | 増加 |
| 48 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SAWS | Aam Sawgrass US Sm Cp Gr ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Intelligence, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 58 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は LOW (34.3%)、FTCB (9.5%)、PFXF (4.6%) です。最大保有銘柄 LOW がポートフォリオの約 34.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FTCB
市值: $1974.8万
今期最大全売却 / 減却
FTRB
前期市值: $1678.3万
Q1 2026 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 24 件、減却 22 件、全売却 8 件）。
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