13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002013988
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
88 檔
8.4%
Q1 2026の報告期間中、Wealth Group, Ltd.（CIK: 0002013988）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Wealth Group, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 44 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, WMT, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.69% | +3.08% | +0.58% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 5.43% | -0.98% | +2.39% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.18% | +1.64% | +2.25% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.83% | +0.40% | +0.87% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.17% | +1.86% | +4.17% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.72% | +1.34% | +0.02% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.63% | +0.34% | +3.46% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.46% | -1.87% | +3.08% | |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.12% | -1.83% | +7.72% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.37% | -0.51% | +9.53% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.30% | +0.01% | +0.02% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.04% | -0.42% | +19.35% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.46% | -0.14% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.79% | -0.37% | -0.56% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.71% | +0.48% | — | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.61% | +36.74% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.41% | +14.36% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.14% | +33.77% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.13% | — | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.15% | +9.98% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.36% | +0.10% | +2.40% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.31% | -0.36% | -1.07% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.54% | — | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.26% | -0.48% | +17.05% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | -0.58% | +7.85% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.31% | +10.99% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.46% | +8.75% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.07% | +0.24% | +108.15% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | +0.06% | — | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.68% | +0.01% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.27% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.79% | +86.25% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.41% | — | |
| 34 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.84% | -0.42% | +1.47% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | +0.61% | +6.14% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.04% | +5.76% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.79% | — | +3.94% | |
| 38 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.69% | -0.10% | +12.04% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.15% | -6.76% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.17% | +2.41% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.64% | +0.17% | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.11% | — | |
| 43 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.60% | -0.53% | — | |
| 44 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.53% | -0.09% | +5.42% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.53% | +0.15% | +0.03% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.11% | +129.56% | |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.51% | -0.14% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.33% | -0.18% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.45% | -0.20% | +136.59% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.44% | +0.04% | +10.08% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | +3.08% | 増加 |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | +0.6% | +0.02% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +86.25% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | +19.35% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart Inc | +0.5% | +2.39% | 増加 |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | +17.05% | 増加 |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | +0.4% | +7.72% | 増加 |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | +36.74% | 増加 |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +129.56% | 増加 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +10.99% | 増加 |
| 11 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +136.59% | 増加 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -1.07% | 減少 |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +9.98% | 増加 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +2.41% | 増加 |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +8.75% | 増加 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +33.77% | 増加 |
| 18 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +10.08% | 増加 |
| 19 | DE | Deere & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +14.36% | 増加 |
| 22 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +36.12% | 増加 |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 変化なし |
| 24 | TGT | Target CORP | 0% | +0.04% | 増加 |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | +5.42% | 増加 |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +21.39% | 増加 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 変化なし |
| 29 | ENB | Enbridge Inc | 0% | — | 変化なし |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 0% | — | 変化なし |
| 31 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | — | 変化なし |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -6.76% | 減少 |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.18% | 増加 |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 変化なし |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | -1.18% | 減少 |
| 36 | RTX | Rtx CORP | — | +0.03% | 増加 |
| 37 | NUE | Nucor CORP | — | — | 変化なし |
| 38 | CHRS | Coherus Oncology Inc | — | — | 変化なし |
| 39 | PDSB | Pds Biotechnology CORP | — | — | 変化なし |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 0% | -0.18% | 減少 |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 変化なし |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +14.78% | 増加 |
| 43 | PM | Philip Morris International | 0% | +0.01% | 増加 |
| 44 | MMM | 3m Co | 0% | +12.04% | 増加 |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 変化なし |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | — | 変化なし |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +5.76% | 増加 |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | — | 変化なし |
| 50 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Group, Ltd. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 88 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (11.7%)、WMT (5.4%)、GOOGL (5.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SO
市值: $25.6万
今期最大全売却 / 減却
ADBE
前期市值: $60.8万
Q1 2026 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 44 件、減却 7 件、全売却 5 件）。
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