13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002013988
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
160 檔
10.4%
Q4 2024の報告期間中、Wealth Group, Ltd.（CIK: 0002013988）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 160 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Wealth Group, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.98% | +3.08% | -0.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.50% | +0.34% | +0.98% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.18% | +0.40% | -1.26% | |
| 4 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 3.15% | — | +0.49% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.09% | +1.86% | +0.76% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.05% | +1.64% | +0.43% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.04% | -0.98% | -1.90% | |
| 8 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.49% | -0.42% | -0.47% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.96% | +0.01% | +0.33% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.46% | +0.61% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.83% | -1.87% | -0.48% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.51% | -0.32% | |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.59% | -1.83% | -0.13% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.45% | -0.42% | -0.24% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.41% | -0.62% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.61% | -0.52% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.26% | — | +31.91% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.20% | +1.34% | +10.63% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.58% | -0.20% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.14% | +0.24% | -1.41% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.15% | +1.99% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.10% | -0.64% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.93% | +0.61% | +1.25% | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.37% | +4.39% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.83% | +0.06% | -4.83% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.27% | +16.29% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.68% | +3.57% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.36% | -0.99% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.13% | -2.49% | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.48% | +2.60% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.46% | -1.13% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.14% | -2.78% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.73% | — | +463.21% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.31% | +1.99% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.68% | — | +0.50% | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.68% | — | +332.47% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +8.85% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.62% | — | -3.52% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.05% | +3.11% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.60% | — | +0.37% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.15% | -1.24% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.57% | — | +0.30% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.04% | +0.91% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.79% | +5.59% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.52% | — | +15.36% | |
| 46 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.50% | — | +139.01% | |
| 47 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-その他 | 0.50% | — | -12.02% | |
| 48 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.13% | NEW | |
| 50 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.41% | +2.25% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +0.76% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.30% | 減少 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.43% | 増加 |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.2% | +31.91% | 増加 |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.2% | +463.21% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -0.64% | 減少 |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | CSX | Csx CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.2% | +332.47% | 増加 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -1.90% | 減少 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -1.26% | 減少 |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.25% | 増加 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +28.50% | 増加 |
| 25 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +54.33% | 増加 |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +66.32% | 増加 |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +0.37% | 増加 |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +0.33% | 増加 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +9.19% | 増加 |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 0% | +2.60% | 増加 |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +0.49% | 増加 |
| 32 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | -16.42% | 減少 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 34 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | -0.1% | -33.34% | 減少 |
| 35 | TGT | Target CORP | -0.1% | -17.93% | 減少 |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -1.13% | 減少 |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | -3.52% | 減少 |
| 38 | W | Wayfair Inc- Class A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | +0.61% | 増加 |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | -14.89% | 減少 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -2.78% | 減少 |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | +1.99% | 増加 |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | -0.2% | -0.13% | 減少 |
| 46 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.2% | -0.43% | 減少 |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | -0.99% | 減少 |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | -0.3% | -2.49% | 減少 |
| 49 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Group, Ltd. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 160 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (12.0%)、MSFT (5.5%)、NVDA (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $50.9万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $51.0万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 16 件、減却 17 件、全売却 5 件）。
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