13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002013988
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
148 檔
7.9%
Q1 2024の報告期間中、Wealth Group, Ltd.（CIK: 0002013988）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wealth Group, Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, TJX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.03% | +3.08% | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.26% | +0.34% | — | |
| 3 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 3.08% | — | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.83% | +1.64% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.81% | +1.86% | — | |
| 6 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.62% | -0.42% | — | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.42% | -0.98% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.39% | +0.40% | — | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.29% | -1.87% | — | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.46% | — | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.07% | +0.01% | — | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.41% | — | |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.66% | -1.83% | — | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.60% | -0.61% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.51% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.46% | +1.34% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.42% | — | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.15% | — | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.18% | +0.24% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.14% | -0.58% | — | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.46% | — | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.13% | — | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.27% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.05% | — | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.92% | — | — | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.92% | -0.36% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.92% | +0.61% | — | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.90% | — | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.31% | — | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.87% | -0.37% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | +0.06% | — | |
| 33 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.33% | EXIT | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.79% | — | — | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.48% | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.78% | -0.20% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.14% | — | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.68% | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.04% | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.13% | NEW | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.79% | — | |
| 42 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.10% | — | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.41% | — | |
| 45 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.04% | — | |
| 46 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | — | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 48 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.51% | — | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.51% | — | — | |
| 50 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 0.48% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Group, Ltd. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 148 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (9.0%)、MSFT (6.3%)、TJX (3.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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