13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010748
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
87 檔
47.9%
Q3 2025の報告期間中、Wealth Group Ltd（CIK: 0002010748）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Wealth Group Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, BBUS, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.63% | -0.83% | -8.73% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 10.55% | +0.45% | +71.00% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 8.86% | -0.09% | +4.95% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.15% | +0.80% | -6.48% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.74% | -0.13% | -6.27% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.54% | +0.50% | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.92% | -0.76% | -12.54% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.65% | +0.25% | +76.46% | |
| 9 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.12% | +78.80% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.62% | -0.21% | -30.80% | |
| 11 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 2.21% | -0.28% | -43.08% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.06% | -36.45% | |
| 13 | BIMBX | Blckrck Syst Multi-str-inst | 株式-その他 | 1.50% | — | — | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | -48.13% | |
| 15 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.12% | -2.65% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -0.20% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -1.35% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | -12.33% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.09% | -3.88% | |
| 20 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -7.96% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | -6.05% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | -8.86% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -2.08% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | +45.21% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.51% | +0.44% | +21.41% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | -1.99% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.03% | -2.05% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.01% | -2.21% | |
| 29 | CLFD | Clearfield Inc | 株式-その他 | 0.37% | +0.08% | — | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.02% | -19.19% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | +0.41% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.01% | +2.53% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.05% | -41.94% | |
| 34 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -26.91% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.04% | +3.15% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.28% | -0.05% | -36.28% | |
| 37 | BDMIX | Br Glob Eq Mark Neutral F-in | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.21% | -0.01% | -7.07% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | +9.12% | |
| 40 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | -4.58% | |
| 41 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -1.24% | |
| 43 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | -12.81% | |
| 44 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -5.36% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.15% | — | +0.99% | |
| 46 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.01% | -3.49% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.56% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.14% | +0.06% | +77.29% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.14% | — | +1.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Group Ltd の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 87 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (26.6%)、BBUS (10.6%)、QUAL (8.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 26.6% を占めています。
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 12 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $2395.4万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $301.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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