13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010748
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
65 檔
40.6%
Q3 2024の報告期間中、Wealth Group Ltd（CIK: 0002010748）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Group Ltdは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, QUAL, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 31.99% | -0.83% | +1.94% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 8.74% | -0.09% | +2.07% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 7.63% | -0.76% | +3.96% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.93% | -0.13% | +0.00% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.39% | +0.80% | +1.34% | |
| 6 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 5.70% | -0.28% | +8.65% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.66% | -0.21% | +2.77% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.06% | +1.46% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 4.12% | -0.06% | +9.47% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.36% | -0.05% | -61.74% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | -0.44% | |
| 12 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.12% | -0.31% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.03% | -1.02% | |
| 14 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.09% | -3.07% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -1.01% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.05% | -0.41% | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +8.61% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | -0.61% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -2.10% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | -0.73% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.03% | -4.68% | |
| 22 | CLFD | Clearfield Inc | 株式-その他 | 0.53% | +0.08% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.01% | -1.14% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | -22.48% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -0.33% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -13.61% | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | -17.12% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.01% | +3.98% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.04% | -5.37% | |
| 31 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.23% | — | -0.34% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.21% | — | +0.68% | ||
| 35 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.01% | +0.14% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | +4.97% | |
| 37 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -2.45% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.01% | -10.72% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +0.51% | |
| 41 | ✓ | 株式-その他 | 0.12% | — | -1.83% | ||
| 42 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | -15.05% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.02% | -6.39% | |
| 44 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | -0.33% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | -1.75% | |
| 46 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.09% | +0.06% | +2.36% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.09% | — | +900.00% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.07% | +0.13% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Group Ltd の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 65 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (32.0%)、QUAL (8.7%)、COWZ (7.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 32.0% を占めています。
Q3 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 16 件、減却 23 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EBAY
市值: $54.3万
今期最大全売却 / 減却
COP
前期市值: $20.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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