13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001632972
申告総資産額
$597.9億
$597.9億
2490 檔
12.4%
Q2 2024の報告期間中、Wealth Enhancement Advisory Services, LLC（CIK: 0001632972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $597.9億 に達し、合計 2490 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wealth Enhancement Advisory Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, AAPL, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全2490銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.54% | +0.05% | +6.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.03% | +0.48% | +8.60% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.70% | -0.29% | +12.25% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.02% | +6.56% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.95% | +0.25% | +961.19% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 1.64% | — | +4.29% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.41% | +0.04% | +4.90% | |
| 8 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.09% | +11.68% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | +5.52% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.13% | +9.16% | |
| 11 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 1.21% | -0.02% | +7.85% | |
| 12 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-その他 | 1.13% | +0.07% | +9.22% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.02% | +6.87% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.14% | +11.51% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.02% | -7.49% | |
| 16 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.02% | +12.78% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.10% | +2.01% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.05% | +106.22% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.37% | +24.03% | |
| 20 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.01% | +5.64% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.07% | +66.95% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | — | +2.31% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.66% | +0.01% | -1.18% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | +4.50% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | +5.74% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | +1.00% | |
| 27 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +8.92% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.01% | +3.35% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.56% | -0.04% | -2.72% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +18.85% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.52% | +0.04% | +15.58% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.07% | +3.81% | |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.01% | +6.80% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.04% | +0.33% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.10% | +4.10% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | -3.24% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +6.24% | |
| 38 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -0.89% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.09% | +15.67% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -6.22% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.03% | +3.78% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | — | +3.05% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +13.05% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | +15.93% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.05% | +5.89% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -3.24% | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +2.29% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.06% | +3.54% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | +3.43% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.01% | +3.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Enhancement Advisory Services, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $597.9億、保有銘柄数は 2490 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (7.5%)、AAPL (3.0%)、AGG (2.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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