13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907254
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
237 檔
21.3%
Q1 2026の報告期間中、Wealth Effects LLC（CIK: 0001907254）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 237 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Wealth Effects LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 34 銘柄、追加買付 72 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全237銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.71% | -1.22% | -0.91% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.24% | -1.05% | -1.61% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.69% | -0.58% | +2.68% | |
| 4 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 3.18% | +0.06% | — | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.28% | +0.55% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.10% | -0.43% | +0.43% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.97% | -0.17% | +0.29% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.49% | +3.56% | +7.45% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.26% | -0.58% | +1.47% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.22% | -0.49% | +2.40% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.59% | -0.25% | +2.12% | |
| 12 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 株式-IT | 1.36% | +0.50% | -1.22% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.22% | -0.16% | +24.18% | |
| 14 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 1.15% | -0.25% | +7.46% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.44% | -2.23% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.04% | +7.08% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.12% | +2.29% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.90% | -0.16% | +0.09% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.14% | -9.38% | |
| 20 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.04% | +30.74% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +0.71% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.12% | +12.03% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.84% | -0.14% | +5.45% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.13% | +0.13% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.04% | -0.23% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.25% | +5.49% | |
| 28 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.75% | +0.15% | +6.23% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.73% | -0.10% | -2.03% | |
| 30 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.04% | +367.59% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.27% | -7.43% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.67% | -0.15% | +4.87% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | +1.76% | -4.97% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.62% | -0.12% | -6.21% | |
| 35 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 0.61% | +0.35% | — | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 37 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.22% | +1.56% | |
| 38 | ALAB | Astera Labs Inc | 株式-IT | 0.57% | +1.32% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | -0.02% | +0.39% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.09% | -0.53% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.20% | -11.36% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +1.33% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.53% | +0.03% | +4.23% | |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.19% | +0.68% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.14% | -2.08% | |
| 46 | FYEE | Fidelity Yld Enhan Eqty ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | +35.26% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.07% | -1.37% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.03% | -1.67% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.08% | — | |
| 50 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.44% | -0.03% | +30.69% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | +7.45% | 増加 |
| 2 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.7% | -1.22% | 減少 |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.6% | +367.59% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -0.91% | 減少 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -2.23% | 減少 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +12.03% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -1.61% | 減少 |
| 8 | KVUE | Kenvue Inc | +0.3% | +30.74% | 増加 |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | +0.3% | +7.46% | 増加 |
| 10 | IBRX | Immunitybio Inc | +0.3% | +27.26% | 増加 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.3% | +0.55% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +2.68% | 増加 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -7.43% | 減少 |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | +0.68% | 増加 |
| 16 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +1.56% | 増加 |
| 17 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +0.2% | — | 変化なし |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +4.23% | 増加 |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +5.49% | 増加 |
| 20 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.2% | -0.70% | 減少 |
| 21 | FYEE | Fidelity Yld Enhan Eqty ETF | +0.2% | +35.26% | 増加 |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +2.29% | 増加 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.43% | 増加 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +2.59% | 増加 |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -11.36% | 減少 |
| 29 | ITAN | Sparkline Intangible Val ETF | +0.1% | +25.34% | 増加 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -2.08% | 減少 |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +4.87% | 増加 |
| 33 | DOW | Dow Inc | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 34 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.1% | +42.86% | 増加 |
| 35 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +4.86% | 増加 |
| 36 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | +0.1% | +25.86% | 増加 |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +2.29% | 増加 |
| 38 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.1% | +0.71% | 増加 |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.1% | +35.03% | 増加 |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +1.16% | 増加 |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +1.33% | 増加 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +9.71% | 増加 |
| 44 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +5.45% | 増加 |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +2.12% | 増加 |
| 46 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +24.18% | 増加 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +0.13% | 増加 |
| 49 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | +5.74% | 増加 |
| 50 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +6.23% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Effects LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 237 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (9.7%)、AAPL (7.2%)、AMZN (4.7%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RBRK
市值: $171.7万
今期最大全売却 / 減却
Avadel Pharmaceuticals PLC ADR
前期市值: $4077.1万
Q1 2026 中に合計 166 件の調整を実施しました（新規買付 34 件、追加買付 72 件、減却 45 件、全売却 15 件）。
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