13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907254
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
218 檔
31.4%
Q4 2025の報告期間中、Wealth Effects LLC（CIK: 0001907254）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 218 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Effects LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（Avadel Pharmaceuticals PLC ADR, NVDA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | 株式-その他 | 12.75% | — | -17.34% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.24% | -1.22% | -3.26% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.96% | -1.05% | +0.40% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.47% | -0.58% | -0.19% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.98% | -0.43% | -0.39% | |
| 6 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 2.98% | +0.06% | -14.93% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.28% | +0.03% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.85% | -0.17% | -1.34% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.49% | -0.85% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.27% | -0.58% | +0.94% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.73% | +3.56% | +8.54% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.53% | -0.25% | -2.05% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.16% | -0.16% | -1.34% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.04% | -12.35% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.14% | -1.41% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.12% | +0.35% | |
| 17 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.88% | -0.25% | +9.77% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.83% | -0.16% | +0.38% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.05% | -6.87% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.13% | +8.47% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.77% | -0.14% | +10.06% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.77% | -0.08% | -0.77% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.44% | -0.95% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.04% | -0.15% | |
| 25 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.15% | -24.65% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 27 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.50% | -0.33% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.67% | +1.76% | +47.75% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.61% | -0.12% | +39.02% | |
| 30 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.04% | +120.27% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.57% | -0.15% | +0.55% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.25% | -10.36% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.13% | -15.31% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.12% | +0.03% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | -0.02% | +0.76% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.07% | -4.57% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.26% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.27% | +8.30% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.20% | +0.14% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.03% | -27.23% | |
| 41 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.42% | -0.03% | -32.15% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.09% | -2.82% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.14% | +4.41% | |
| 44 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | 株式-その他 | 0.41% | +0.09% | -19.26% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.08% | +0.50% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.07% | +0.31% | |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.22% | -14.53% | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.08% | +20.91% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.04% | -12.27% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.35% | -0.04% | +0.16% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | +1.5% | -17.34% | 減少 |
| 2 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +1.1% | -14.93% | 減少 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | +8.54% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -1.34% | 減少 |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | +0.3% | +120.27% | 増加 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +47.75% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.40% | 増加 |
| 8 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.2% | -0.33% | 減少 |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.2% | +20.91% | 増加 |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.2% | +39.02% | 増加 |
| 11 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | +0.1% | +66.79% | 増加 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 13 | GE | General Electric | +0.1% | +41.84% | 増加 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 15 | C | Citigroup Inc | -0.1% | -27.23% | 減少 |
| 16 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -10.36% | 減少 |
| 17 | DDD | 3d Systems CORP | -0.1% | -44.91% | 減少 |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -12.35% | 減少 |
| 19 | S | Sentinelone Inc -class A | -0.1% | -34.15% | 減少 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | -0.2% | -1.34% | 減少 |
| 21 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.2% | -15.31% | 減少 |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -32.37% | 減少 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.85% | 減少 |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | -0.3% | +363.83% | 増加 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +0.94% | 増加 |
| 26 | URI | United Rentals Inc | -0.4% | -24.65% | 減少 |
| 27 | ENVX | Enovix CORP | -0.5% | -32.15% | 減少 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -3.26% | 減少 |
| 29 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.6% | -53.75% | 減少 |
| 30 | ONDS | Ondas Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | FYEE | Fidelity Yld Enhan Eqty ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | SMR | Nuscale Power CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | OKLO | Oklo Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | IDYN | Ishares Inte Equ Fac R A ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ECHO | Echostar Corp-a | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | IONQ | Ionq Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | MP | Mp Materials CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | OGN | Organon & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FTMA | Fr Massachusetts Mun Inc ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Effects LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 218 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は Avadel Pharmaceuticals PLC ADR (12.8%)、NVDA (9.2%)、AAPL (7.0%) です。最大保有銘柄 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FYEE
市值: $108.9万
今期最大全売却 / 減却
ONDS
前期市值: $141.1万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 11 件、減却 18 件、全売却 9 件）。
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