13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907254
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
217 檔
29.6%
Q3 2025の報告期間中、Wealth Effects LLC（CIK: 0001907254）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 217 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Effects LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 33 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（Avadel Pharmaceuticals PLC ADR, NVDA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CRWV
市值: $92.4万
今期最大全売却 / 減却
DDOG
前期市值: $100.7万
上位200銘柄を表示中（全217銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | 株式-その他 | 11.24% | — | -2.80% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.83% | +1.10% | -6.22% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.68% | +0.82% | -2.65% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.38% | +0.19% | +3.78% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.01% | +0.01% | +0.16% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.05% | -5.76% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.78% | +0.52% | -1.67% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.57% | +0.38% | -3.37% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.30% | -0.11% | +1.06% | |
| 10 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -0.63% | +1.69% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.53% | -0.08% | +0.12% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.34% | -0.06% | +2.97% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.31% | +6.82% | |
| 14 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.12% | -0.10% | -0.41% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.10% | +6.88% | |
| 16 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.98% | — | -2.12% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.96% | -0.37% | -0.22% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.02% | +0.12% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.03% | +0.03% | |
| 20 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.89% | -0.04% | +0.78% | |
| 21 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.88% | -0.20% | +18.94% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.02% | +5.81% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | +0.15% | +1.04% | |
| 24 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | +3.53% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.06% | EXIT | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.03% | -0.24% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | +5.34% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.72% | -0.08% | +0.92% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | -1.30% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.09% | +13.11% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.06% | +12.56% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | +18.57% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.04% | +0.02% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | +0.01% | +2.41% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.08% | +33.81% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.04% | -0.21% | |
| 37 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.22% | +4.49% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.24% | -1.01% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 40 | ONDS | Ondas Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.07% | NEW | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.01% | -13.28% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.45% | +0.01% | -21.26% | |
| 43 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.04% | +11.10% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.04% | +5.83% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.01% | -1.92% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.03% | -0.21% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | -4.03% | |
| 50 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | 株式-その他 | 0.38% | -0.17% | +9.74% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | +3.5% | -2.80% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.6% | -6.22% | 減少 |
| 3 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +1% | +1.69% | 減少 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +0.12% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +1.06% | 減少 |
| 6 | ONDS | Ondas Inc | +0.4% | -5.04% | 減少 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -0.22% | 増加 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +6.88% | 増加 |
| 9 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | +0.3% | +9.74% | 増加 |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +33.81% | 増加 |
| 11 | JMIA | Jumia Technologies Ag-adr | +0.2% | -9.99% | 減少 |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +0.60% | 増加 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +3.24% | 増加 |
| 14 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | -0.41% | 増加 |
| 15 | ENVX | Enovix CORP | +0.2% | +18.94% | 増加 |
| 16 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +2.81% | 減少 |
| 18 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +1.14% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.01% | 増加 |
| 20 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +0.1% | +30.55% | 増加 |
| 21 | GE | General Electric | +0.1% | -5.49% | 増加 |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 23 | HUMA | Humacyte Inc | +0.1% | +103.60% | 増加 |
| 24 | SMR | Nuscale Power CORP | 0% | -38.84% | 減少 |
| 25 | CEG | Constellation Energy | 0% | — | 増加 |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | 0% | +60.77% | 増加 |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 0% | +0.92% | 増加 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.02% | 減少 |
| 29 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 0% | -22.15% | 減少 |
| 30 | MUJ | Blackrock Munihold Nj Qlty | 0% | +11.18% | 増加 |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +1.89% | 増加 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 0% | — | 増加 |
| 33 | ARKK | Ark Innovation ETF | 0% | +5.04% | 減少 |
| 34 | STXS | Stereotaxis Inc | 0% | — | 減少 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +6.82% | 増加 |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 0% | — | 減少 |
| 37 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | +0.03% | 増加 |
| 38 | T | At&t Inc | 0% | -0.11% | 増加 |
| 39 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | 0% | +5.62% | 増加 |
| 40 | XNXJX | Nuveen Nj Qlty Muni Inc | 0% | +12.32% | 増加 |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | -3.21% | 減少 |
| 42 | ALT | Altimmune Inc | 0% | +88.50% | 増加 |
| 43 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | 0% | -11.78% | 減少 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | +5.34% | 増加 |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | — | -4.03% | 増加 |
| 46 | STT | State Street CORP | — | — | 変化なし |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | — | +35.00% | 増加 |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | — | -11.63% | 減少 |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | — | 減少 |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | — | +13.62% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Effects LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 217 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は Avadel Pharmaceuticals PLC ADR (11.2%)、NVDA (9.8%)、AAPL (6.7%) です。最大保有銘柄 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
Q3 2025 中に合計 186 件の調整を実施しました（新規買付 33 件、追加買付 62 件、減却 77 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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