13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907254
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
205 檔
23.6%
Q2 2025の報告期間中、Wealth Effects LLC（CIK: 0001907254）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 205 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Effects LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, Avadel Pharmaceuticals PLC ADR, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全205銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.33% | -1.22% | -3.68% | |
| 2 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | 株式-その他 | 7.80% | — | -0.60% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.43% | -1.05% | -2.62% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.91% | -0.58% | +1.65% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.28% | +0.34% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.22% | -0.43% | +1.23% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.15% | -0.49% | -4.23% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.12% | -0.58% | -7.14% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.92% | -0.17% | -1.86% | |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 1.72% | — | -1.57% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.49% | -0.25% | +1.71% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.04% | +8.42% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.33% | -0.16% | -2.22% | |
| 14 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.03% | +0.15% | +0.49% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.12% | -4.53% | |
| 16 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.06% | -2.87% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.05% | -2.40% | |
| 18 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.94% | -0.25% | +0.14% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | -0.16% | -5.40% | |
| 20 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.89% | -0.03% | -1.01% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.13% | -3.01% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.14% | -0.43% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.83% | +3.56% | +1.55% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.44% | +0.37% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | -0.13% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.80% | -0.14% | +6.33% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.76% | -0.10% | -0.61% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.13% | +4.16% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.04% | -2.98% | |
| 30 | SMR | Nuscale Power CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.03% | -3.32% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.07% | +3.04% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.25% | +8.50% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.62% | -0.12% | -2.06% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.20% | +15.16% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.56% | -0.15% | -5.93% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | -0.02% | -0.73% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.07% | +14.43% | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.52% | -0.03% | +21.02% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -13.22% | |
| 40 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.51% | — | -0.74% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.07% | -4.54% | |
| 42 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.50% | -9.10% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.27% | -7.82% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.12% | +4.83% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | +10.21% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.08% | — | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.19% | -0.50% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | -0.04% | -4.05% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.12% | +3.30% | |
| 50 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 0.42% | — | -1.30% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.1% | -3.68% | 減少 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +1.71% | 増加 |
| 3 | SMR | Nuscale Power CORP | +0.4% | -3.32% | 減少 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -4.23% | 減少 |
| 5 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | +0.2% | -1.57% | 減少 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +1.65% | 増加 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +1.23% | 増加 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -7.14% | 減少 |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +8.42% | 増加 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +1.55% | 増加 |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +47.23% | 増加 |
| 13 | ENVX | Enovix CORP | +0.2% | -1.01% | 減少 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +3.04% | 増加 |
| 15 | PCT | Purecycle Technologies Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | OKLO | Oklo Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 18 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +23.09% | 増加 |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +6.33% | 増加 |
| 24 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +21.02% | 増加 |
| 25 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 27 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -12.27% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | -6.01% | 減少 |
| 29 | IRDM | Iridium Communications Inc | +0.1% | +52.41% | 増加 |
| 30 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +0.49% | 増加 |
| 31 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +0.1% | -2.87% | 減少 |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -0.43% | 減少 |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | -2.40% | 減少 |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +4.16% | 増加 |
| 35 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | 0% | -0.60% | 減少 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -1.86% | 減少 |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.34% | 増加 |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | -43.23% | 減少 |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -42.73% | 減少 |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | -0.70% | 減少 |
| 42 | DDD | 3d Systems CORP | -0.2% | -35.93% | 減少 |
| 43 | DVN | Devon Energy CORP | -0.2% | -6.75% | 減少 |
| 44 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | -0.2% | -9.10% | 減少 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -2.98% | 減少 |
| 46 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | +0.37% | 増加 |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -5.40% | 減少 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -37.51% | 減少 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | +14.43% | 増加 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -1.6% | -2.62% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Effects LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 205 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は NVDA (10.3%)、Avadel Pharmaceuticals PLC ADR (7.8%)、AAPL (6.4%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMAT
市值: $49.6万
今期最大全売却 / 減却
ITA
前期市值: $28.4万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 17 件、減却 24 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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