13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907254
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
209 檔
26.7%
Q2 2024の報告期間中、Wealth Effects LLC（CIK: 0001907254）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 209 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wealth Effects LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（Avadel Pharmaceuticals PLC ADR, NVDA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全209銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | 株式-その他 | 11.56% | — | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.81% | -1.22% | +891.84% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.02% | -1.05% | +3.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.25% | -0.58% | -0.10% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.23% | -0.49% | -1.63% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.28% | -1.24% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.33% | -0.17% | -0.54% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.26% | -0.43% | +1.02% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.11% | -0.58% | +0.48% | |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 2.04% | — | +1.90% | |
| 11 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 1.50% | +0.06% | -2.96% | |
| 12 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 1.28% | -0.03% | +55.57% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.13% | -0.16% | -2.84% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -2.63% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.44% | +0.19% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.04% | -0.95% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.12% | -19.38% | |
| 18 | PI | Impinj Inc | 株式-IT | 0.86% | — | -0.10% | |
| 19 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.83% | +0.15% | +4.45% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.07% | +25.55% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.04% | +10.02% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | +3.13% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.78% | -0.15% | +0.20% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.76% | -0.16% | +0.10% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.73% | -0.14% | +5.54% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.25% | +36.41% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.13% | +27.18% | |
| 28 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.69% | -0.08% | -0.26% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | -0.87% | |
| 30 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.68% | -0.25% | +7.55% | |
| 31 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -1.62% | |
| 32 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.50% | +5.72% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.20% | -1.01% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.60% | -0.12% | -6.31% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.13% | +0.61% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.27% | -1.66% | |
| 37 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 0.58% | — | -12.00% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.07% | -1.32% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.55% | +0.19% | -2.43% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.58% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.07% | -5.01% | |
| 42 | EXP | Eagle Materials Inc | 株式-素材 | 0.52% | — | +17.10% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.09% | -3.68% | |
| 44 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.48% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | +1.76% | -2.21% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.25% | +0.64% | |
| 47 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.46% | -0.07% | -5.39% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.44% | -0.02% | -31.83% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.14% | +16.08% | |
| 50 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.04% | -2.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Effects LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 209 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は Avadel Pharmaceuticals PLC ADR (11.6%)、NVDA (9.8%)、AAPL (7.0%) です。最大保有銘柄 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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