13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001846462
申告総資産額
$5.6億
$5.6億
170 檔
34.2%
Q1 2026の報告期間中、Wealth Dimensions Group, Ltd.（CIK: 0001846462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.6億 に達し、合計 170 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Dimensions Group, Ltd.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAI, VGSH, VONV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.90% | -0.09% | +3.78% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.70% | -0.50% | +4.50% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 6.16% | +0.16% | +0.76% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.81% | -0.45% | -0.49% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.99% | -0.06% | -2.14% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.11% | +0.83% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.41% | +0.29% | +2.19% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.01% | +0.07% | +4.64% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.87% | -0.38% | +1.67% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.75% | +0.38% | +5.09% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.08% | +8.49% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.16% | -0.01% | +1.13% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.32% | +0.09% | -0.01% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.88% | -0.32% | +7.69% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.71% | +0.07% | +10.77% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.12% | -5.08% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.09% | +1.53% | |
| 18 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.99% | -0.06% | +1.31% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | +0.03% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.13% | -2.94% | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.06% | -4.48% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.04% | -3.12% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.57% | +0.04% | -4.49% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.05% | -1.89% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.14% | -6.35% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.04% | +1.17% | |
| 27 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | +1.54% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.04% | +13.14% | |
| 29 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.03% | -4.93% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +1.93% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.02% | -3.38% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.46% | +0.12% | -4.91% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | -1.02% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | +0.01% | +1.72% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.03% | +3.12% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.01% | -4.93% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.01% | -5.22% | |
| 39 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.34% | +0.04% | -9.65% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.03% | +0.31% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.03% | -6.85% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.04% | +4.04% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.07% | -5.12% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +2.41% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.08% | -0.99% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | +0.04% | +0.71% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.06% | +0.91% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.01% | +0.51% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -5.63% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.04% | -1.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Dimensions Group, Ltd. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.6億、保有銘柄数は 170 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAI (10.9%)、VGSH (9.7%)、VONV (6.2%) です。最大保有銘柄 DFAI がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BND
市值: $61.1万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $42.1万
Q1 2026 中に合計 161 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 76 件、減却 65 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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