13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846462
申告総資産額
$5.6億
$5.6億
160 檔
28.1%
Q1 2025の報告期間中、Wealth Dimensions Group, Ltd.（CIK: 0001846462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.6億 に達し、合計 160 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wealth Dimensions Group, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGSH, DFAI, PG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.49% | -0.50% | +4.12% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.02% | -0.09% | +6.70% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 6.76% | -0.45% | -0.74% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 5.85% | +0.16% | +3.74% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.27% | -0.06% | -0.16% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.57% | -0.38% | -0.26% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.11% | +2.48% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.34% | +0.29% | +3.73% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.49% | -0.01% | +1.18% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.94% | +0.07% | +13.63% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.89% | +0.38% | +11.16% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.08% | +11.93% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.49% | +0.09% | -0.04% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.88% | -0.32% | +12.62% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.62% | -0.09% | +3.44% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.12% | +9.47% | |
| 17 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 1.43% | -0.06% | -22.27% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.07% | +3.07% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.13% | +4.89% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | -3.13% | |
| 21 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.65% | +0.04% | -0.49% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.04% | +0.84% | |
| 23 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.06% | +2.42% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.04% | +11.44% | |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | +4.86% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.04% | +0.79% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | -0.28% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.02% | -1.68% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | +2.05% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.14% | +0.76% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.05% | -0.85% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.46% | +0.12% | +29.43% | |
| 33 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.03% | +1.68% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.03% | -0.39% | |
| 35 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 株式-その他 | 0.42% | -0.12% | — | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.01% | -3.15% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -6.28% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.01% | +8.86% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | +0.01% | +3.29% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +4.67% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.03% | +13.22% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.06% | +3.23% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.01% | +4.01% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +4.17% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.01% | -0.59% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.08% | +15.19% | |
| 47 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.44% | |
| 49 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.28% | +0.02% | -0.42% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.01% | +10.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Dimensions Group, Ltd. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.6億、保有銘柄数は 160 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VGSH (10.5%)、DFAI (9.0%)、PG (6.8%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGSH
市值: $4392.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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