13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001846462
申告総資産額
$5.6億
$5.6億
153 檔
26.8%
Q4 2024の報告期間中、Wealth Dimensions Group, Ltd.（CIK: 0001846462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.6億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Wealth Dimensions Group, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGSH, DFAI, PG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.24% | -0.50% | +3.61% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.11% | -0.09% | +5.82% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 6.87% | -0.45% | -0.81% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 5.70% | +0.16% | +3.89% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.68% | -0.06% | -1.42% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.78% | +0.29% | -0.75% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.64% | -0.38% | +5.48% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.11% | +2.27% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.99% | -0.01% | +5.71% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.90% | +0.07% | +9.26% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.68% | +0.09% | -0.43% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.62% | +0.38% | +10.52% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.08% | +7.99% | |
| 14 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 2.16% | -0.06% | -4.27% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | -0.09% | +4.00% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.68% | -0.32% | +65.74% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.58% | +0.07% | +15.65% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.12% | +1.58% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | -5.08% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.04% | +0.62% | |
| 21 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.72% | +0.04% | -0.28% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.13% | +7.98% | |
| 23 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.66% | +0.06% | +0.17% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.05% | +16.79% | |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | +1.05% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.02% | -0.84% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.53% | +0.04% | -0.15% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | -1.10% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +2.01% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.50% | +0.03% | -0.20% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.04% | -2.76% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.01% | -5.01% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.14% | -3.62% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +30.88% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.03% | +77.96% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.01% | +2.81% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.03% | +0.37% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | +0.01% | +18.97% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.02% | -13.44% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -0.03% | |
| 41 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 株式-その他 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +3.67% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.30% | +0.12% | +1.95% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.01% | +33.68% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.04% | +16.71% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.06% | +3.08% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +2.43% | |
| 48 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | +0.04% | +33.00% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.01% | +22.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Dimensions Group, Ltd. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.6億、保有銘柄数は 153 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VGSH (10.2%)、DFAI (8.1%)、PG (6.9%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COST
市值: $34.8万
今期最大全売却 / 減却
CB
前期市值: $22.5万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 29 件、減却 9 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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