13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001846462
申告総資産額
$5.6億
$5.6億
147 檔
26.9%
Q3 2024の報告期間中、Wealth Dimensions Group, Ltd.（CIK: 0001846462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.6億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Wealth Dimensions Group, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGSH, DFAI, PG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.37% | -0.50% | +5.11% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.63% | -0.09% | +16.86% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 7.40% | -0.45% | +2.47% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.83% | -0.06% | -0.10% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 5.82% | +0.16% | +8.04% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.65% | +0.29% | +4.44% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.63% | -0.38% | -0.22% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.45% | -0.11% | +4.22% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.63% | -0.01% | -0.53% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.75% | +0.07% | +20.97% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.73% | +0.09% | -1.28% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.65% | +0.38% | +19.53% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.08% | +12.65% | |
| 14 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 2.57% | -0.06% | -7.10% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.09% | +3.88% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.12% | -1.53% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.07% | +13.31% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.10% | -0.32% | +305.45% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | -1.21% | |
| 20 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.76% | +0.04% | -1.90% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.13% | +2.55% | |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.06% | -0.19% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.04% | +23.13% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.60% | +0.04% | -0.85% | |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | -0.31% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.02% | -0.87% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.04% | -0.05% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +0.03% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.14% | +1.68% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.03% | -0.30% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | -0.52% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.01% | -1.44% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.01% | +2.42% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.05% | +1.21% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.03% | -0.68% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | +2.12% | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.35% | +0.12% | -1.59% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -6.21% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.07% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.06% | +4.84% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +1.79% | |
| 42 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 株式-その他 | 0.30% | -0.12% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | +3.37% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.02% | +10.14% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.01% | -3.47% | |
| 46 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.28% | +0.02% | +0.94% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -1.32% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.04% | -0.19% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.01% | -1.31% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.01% | -0.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Dimensions Group, Ltd. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.6億、保有銘柄数は 147 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VGSH (10.4%)、DFAI (8.6%)、PG (7.4%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SBUX
市值: $24.0万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $2187.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 23 件、減却 20 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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