13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846462
申告総資産額
$5.6億
$5.6億
140 檔
24.0%
Q2 2024の報告期間中、Wealth Dimensions Group, Ltd.（CIK: 0001846462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.6億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wealth Dimensions Group, Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VGSH, DFAI, PG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.91% | -0.50% | +1.98% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.76% | -0.09% | +10.59% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 7.74% | -0.45% | +7.33% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.24% | -0.06% | -0.16% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 5.57% | +0.16% | +4.54% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.09% | -0.38% | -0.20% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.87% | +0.29% | -0.92% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.45% | -0.11% | +1.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.71% | -0.01% | +1.40% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.95% | +0.09% | -0.29% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.39% | +0.07% | +15.74% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.35% | +0.38% | +11.32% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.08% | +23.16% | |
| 14 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 2.18% | -0.06% | -9.72% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.09% | -2.14% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.12% | -0.25% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | +0.07% | +804.00% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.92% | -0.02% | -4.96% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.13% | -2.00% | |
| 20 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.74% | +0.04% | -1.25% | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.06% | -2.75% | |
| 22 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -3.10% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.04% | -0.40% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.04% | +1.82% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.02% | -0.44% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.14% | -5.54% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.04% | -7.14% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | -5.47% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.01% | -3.73% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.05% | +0.54% | |
| 31 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.54% | +0.03% | -1.12% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -4.64% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.01% | -5.00% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.03% | +1.37% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | -23.48% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -1.97% | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.34% | +0.12% | +6.45% | |
| 38 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 株式-その他 | 0.33% | -0.12% | +435.91% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.01% | -3.36% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +7.42% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +2.25% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | +0.01% | -5.21% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.04% | +2.83% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -7.78% | |
| 45 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.29% | -0.32% | +200.47% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.06% | -0.56% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.04% | +0.76% | |
| 48 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.04% | +0.04% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +4.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Dimensions Group, Ltd. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.6億、保有銘柄数は 140 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VGSH (10.9%)、DFAI (7.8%)、PG (7.7%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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