13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001611518
申告総資産額
$12.7億
$12.7億
215 檔
22.1%
Q4 2024の報告期間中、Wealth Architects, LLC（CIK: 0001611518）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.7億 に達し、合計 215 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Wealth Architects, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, TDTF, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全215銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.18% | +0.09% | -1.15% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-その他 | 6.60% | -0.60% | +4.26% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.19% | +0.31% | +2.61% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.02% | +3.94% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.20% | -0.99% | +8.54% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.96% | +0.01% | -3.73% | |
| 7 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 4.18% | -0.50% | +2.83% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.18% | -0.07% | -1.80% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.97% | -0.40% | +8.71% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.07% | -1.70% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.08% | -3.38% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.35% | -0.03% | +6.12% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.16% | +1.09% | — | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.02% | +0.90% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.01% | -3.09% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -0.08% | +18.20% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.12% | -0.64% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.79% | +0.05% | +2.63% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | -1.26% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.19% | +10.84% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.36% | -0.06% | +0.64% | |
| 22 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.28% | -0.11% | -0.60% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.24% | +0.01% | -1.11% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.07% | -7.80% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.05% | +0.04% | -0.85% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.90% | -0.05% | +5.89% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.06% | +5.27% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | +99.35% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | +0.23% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.06% | +0.97% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.04% | -7.43% | |
| 32 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +3.51% | |
| 33 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | +5.73% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -0.77% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | +1.90% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.02% | -5.94% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.04% | -5.28% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | +9.39% | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +15.39% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +1.08% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.04% | +99.83% | |
| 42 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | -1.24% | |
| 43 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -0.51% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.07% | -1.03% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +8.33% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +1.77% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.04% | -1.49% | |
| 48 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +11.09% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | -2.11% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | +0.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Architects, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.7億、保有銘柄数は 215 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (8.2%)、TDTF (6.6%)、IJR (6.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $1912.5万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $2165.9万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 21 件、減却 20 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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