13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001793904
申告総資産額
$12.0億
$12.0億
516 檔
15.8%
Q1 2025の報告期間中、Wealth Alliance, LLC（CIK: 0001793904）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.0億 に達し、合計 516 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wealth Alliance, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, IVV, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全516銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.43% | +0.51% | -3.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.03% | +1.18% | -8.18% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.84% | +0.66% | +0.85% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.30% | -1.01% | +13.73% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.23% | +0.68% | +6.03% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | +1.26% | -16.69% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.04% | +5.11% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | -0.77% | -7.16% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.81% | -1.03% | -6.34% | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.29% | -6.56% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.09% | -3.61% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.50% | +113.80% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.32% | +253.42% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.02% | -0.24% | +27.42% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.05% | -7.77% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.20% | +0.27% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.03% | -9.62% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | +0.04% | +3.11% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | -49.81% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.22% | +2.21% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.80% | -0.58% | +108.96% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.79% | -0.11% | +2173.56% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.06% | +3.10% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.10% | -0.03% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.62% | — | -38.23% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +5.57% | |
| 27 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.28% | +610.01% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -1.21% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -19.99% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +31.54% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.06% | +4.57% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | +214.01% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.01% | -9.39% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | — | +4.87% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +2.81% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | -0.04% | +4.74% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.48% | -0.21% | +7.36% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | +1.73% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.28% | +26.90% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.10% | +36.67% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.37% | -1.78% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.21% | +17.01% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +21.54% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -18.99% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.35% | +31.61% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.06% | +9.75% | |
| 47 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +1.56% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.07% | +2.00% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.13% | +29.17% | |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.13% | -0.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Alliance, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.0億、保有銘柄数は 516 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (9.4%)、IVV (6.0%)、IUSB (2.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $7792.8万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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